5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 린드블래드엑스퍼디션즈홀딩스(증권코드: LIND)는 자회사인 린드블래드엑스퍼디션즈 LLC(이하 '발행자')가 2030년 만기 6.750% 선순위 담보 노트(이하 '신규 노트')를 6억 5천만 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
신규 노트는 발행자의 선순위 의무이며, 린드블래드와 일부 자회사(발행자를 제외한)가 보증하고, 발행자와 보증인의 자산에 대해 우선 담보권을 설정한다.
발행자는 신규 노트 발행으로 얻은 순수익과 현금을 활용하여, 2027년 만기 6.750% 선순위 담보 노트(이하 '2027 노트')의 입찰 제안과 2028년 만기 9.000% 선순위 담보 노트(이하 '2028 노트')의 상환을 위한 자금으로 사용할 예정이다.
발행자는 또한 입찰 제안에 참여하지 않은 2027 노트를 2026년 2월 15일 이후에 상환할 계획이다.
이 보도자료는 신규 노트 발행에 대한 내용을 담고 있으며, 관련 보도자료는 99.1로 첨부되어 있다.
린드블래드엑스퍼디션즈홀딩스는 탐험 여행 회사로, 해양 및 육상 여행을 제공하며, 내셔널 지오그래픽과 협력하여 지속 가능한 관광을 촉진하고 있다.
또한, 2025년 8월 5일, 린드블래드엑스퍼디션즈홀딩스는 2027년 만기 6.750% 선순위 담보 노트에 대한 현금 입찰 제안 및 동의 요청을 발표했다.
발행자는 현재 3억 6천만 달러 규모의 2027 노트를 보유하고 있으며, 입찰 제안과 함께 특정 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있다.
입찰 제안은 2025년 9월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 2025년 8월 18일 오후 5시까지 유효하게 제출된 노트는 조기 입찰 보상을 받을 수 있다.
발행자는 입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 노트에 대해 이자 지급을 포함하여 상환할 예정이다.
발행자는 입찰 제안의 조건을 충족하지 않을 경우, 제출된 노트를 반환할 권리를 보유하고 있다.
린드블래드엑스퍼디션즈홀딩스는 현재 2027 노트와 2028 노트의 상환을 계획하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 린드블래드엑스퍼디션즈홀딩스는 상당한 부채를 보유하고 있으며, 재무 및 운영 약정 준수 여부가 중요한 상황이다.
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