5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 어드밴스오토파트가 총 9억 7천 5백만 달러 규모의 7.000% 선순위 노트(2030년 만기)와 9억 7천 5백만 달러 규모의 7.375% 선순위 노트(2033년 만기)를 발행했다.
이 노트는 1933년 증권법의 규정에 따라 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 미국 외의 비미국인에게는 Regulation S에 따라 판매됐다.
이 노트는 어드밴스오토파트와 그 자회사들, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약에 따라 발행됐다.
이번 거래에서 발생한 순수익은 약 19억 2천만 달러로, 초기 직접 거래 비용과 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
어드밴스오토파트는 이 순수익의 일부를 사용하여 2026년 만기 3억 달러 규모의 5.90% 선순위 무담보 노트를 전액 상환할 계획이다.
나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 새로운 자산 기반 대출 회전 신용 시설의 초기 차입 기준으로 지정될 예정이다.이 신용 시설의 최대 금액은 25억 달러로 예상된다.
어드밴스오토파트는 기존의 10억 달러 규모의 회전 신용 시설을 대체하기 위해 새로운 ABL 시설에 곧 진입할 예정이다.
2030년 만기 노트는 연 7.000%의 이자를 지급하며, 2033년 만기 노트는 연 7.375%의 이자를 지급한다.이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 1일이다.
어드밴스오토파트는 이자 지급일 이전의 1월 15일 또는 7월 15일에 기록된 보유자에게 이자를 지급할 예정이다.
2027년 8월 1일 이전에 어드밴스오토파트는 선택적으로 2030년 만기 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 노트의 원금의 100%와 '메이크홀 프리미엄' 및 미지급 이자를 포함한다.
2028년 8월 1일 이전에 어드밴스오토파트는 2033년 만기 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 노트의 원금의 100%와 '메이크홀 프리미엄' 및 미지급 이자를 포함한다.이 노트는 어드밴스오토파트의 모든 기존 완전 소유 자회사에 의해 무담보로 보증된다.
인덴처의 조건은 어드밴스오토파트와 그 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나 특정 판매 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하며, 어드밴스오토파트와 자회사 보증인의 합병, 판매, 이전, 임대 또는 자산의 대부분을 양도하는 것을 제한한다.이 인덴처는 또한 지급 불능 및 파산 사건과 관련된 일반적인 기본 사건을 포함한다.
이 노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 인덴처의 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 인덴처 및 노트의 전체 텍스트에 대한 참조로 완전하게 자격이 부여된다.
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