5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, T-모바일 US, Inc. (NASDAQ: TMUS)와 그 자회사인 T-모바일 USA, Inc.는 Array Digital Infrastructure, Inc.의 특정 시리즈의 미결제 선순위 채권에 대한 교환 제안(이하 "교환 제안")의 만료 및 최종 결과를 발표했다.
교환 제안은 2024년 5월 28일 발표된 증권 구매 계약에 따라 진행되었으며, T-모바일은 Array로부터 특정 자산을 구매하기로 합의했다.오늘 발표된 최종 결과는 T-모바일이 제안한 교환 내용으로, 다음과 같다.
(i) Array의 6.700% 선순위 채권 2033년 만기(이하 "구형 Array 2033 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.700% 선순위 채권 2033년 만기로 교환; (ii) Array의 6.250% 선순위 채권 2069년 만기(이하 "구형 Array 2069 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.250% 선순위 채권 2069년 만기로 교환; (iii) Array의 5.500% 선순위 채권 2070년 3월 만기(이하 "구형 Array 2070 3월 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권 2070년 3월 만기로 교환; (iv) Array의 5.500% 선순위 채권 2070년 6월 만기(이하 "구형 Array 2070 6월 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권 2070년 6월 만기로 교환. 교환 제안 및 동의 요청은 2025년 8월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효했다.
아래는 만료일 기준으로 T-모바일이 교환을 수락한 구형 Array 채권의 유효 제출 총액과 발행될 새로운 T-모바일 채권의 총액, 지급될 현금 총액을 제공한다.
구형 Array 채권 시리즈 제목은 구형 Array 2033 채권, 구형 Array 2069 채권, 구형 Array 2070 3월 채권, 구형 Array 2070 6월 채권이다. CUSIP No./ ISIN은 각각 911684AD0/US911684AD06, 911684702/US9116847024, 911684801/US9116848014, 911684884/US9116848840이다.총 발행액은 각각 544백만, 500백만, 500백만, 500백만이다.
유효 제출 및 교환 수락 총액은 각각 488,941,000, 394,177,750, 401,502,000, 395,450,250이다. 조기 동의 수수료 지급 총액은 각각 487,219.00, 371,004.23, 378,044.65, 372,259.88이다. 발행될 새로운 T-모바일 채권 총액은 각각 488,860,000, 393,481,525, 400,797,075, 394,753,475이다.T-모바일은 교환 제안으로부터 현금 수익을 받지 않았다.교환 제안 및 동의 요청의 정산은 2025년 8월 5일경에 이루어질 예정이다.
D.F. King & Co., Inc.는 교환 제안 및 동의 요청의 정보 대리인 및 교환 대리인으로 활동했다.
문서 요청 및 교환 제안 및 동의 요청에 대한 질문은 D.F. King & Co., Inc.에 문의하면 된다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떤 증권에 대한 매수 또는 매도 제안이 아니며, 교환 제안은 법적으로 허용되지 않는 관할권의 구형 Array 채권 보유자에게는 이루어지지 않았다.
T-모바일 US, Inc.는 미국의 슈퍼차지된 비통신사로, 고급 4G LTE 및 혁신적인 전국 5G 네트워크를 제공하여 모든 사람에게 신뢰할 수 있는 연결성을 제공한다.
T-모바일의 고객은 최고의 서비스 경험을 제공하기 위한 끊임없는 집착과 경쟁 및 혁신을 창출하는 확고한 추진력으로 혜택을 누린다.
본사는 워싱턴주 벨뷰에 위치하며, T-모바일은 자회사를 통해 서비스를 제공하고 있으며, T-모바일, Metro by T-Mobile 및 Mint Mobile의 플래그십 브랜드를 운영한다.자세한 내용은 https://www.t-mobile.com을 방문하면 된다.
이 보도 자료에는 회사의 경영진의 현재 기대를 기반으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 교환 제안 및 동의 요청 및 새로운 T-모바일 채권의 발행에 대한 내용을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 특정 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다.
이러한 위험 요소에 대한 추가 정보는 회사의 SEC 제출 문서에 포함되어 있으며, 이는 http://www.sec.gov에서 확인할 수 있다.
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