5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 사브라헬스케어리트(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 시민 JMP 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국), 피프스 서드 증권, 헌팅턴 증권, J.P. 모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 모건 스탠리, 레이먼드 제임스, RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권(이하 '대리인')과 바클레이스 은행, 몬트리올 은행, 뱅크 오브 아메리카, 시티은행, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 헌팅턴 증권, JPMorgan 체이스 은행, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 마켓 아메리카, 모건 스탠리, 레이먼드 제임스, 리전스 증권, 로열 뱅크 오브 캐나다, 노바 스코샤 은행, 트루이스트 은행, 웰스파고 은행(이하 '선구매자')과 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 최대 7억 5천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다. 발행되는 주식은 총 7억 5천만 달러의 총 공모가를 목표로 하며, 대리인은 주식의 판매를 위해 상장된 시장에서 거래를 진행할 수 있다.
또한, 회사는 순수익을 사브라헬스케어 리미티드 파트너십에 기여할 계획이며, 이는 부채 상환, 향후 투자 자금 조달 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 회사는 선구매자에 의해 판매된 주식에 대한 수익을 즉시 받지 않으며, 주식의 물리적 정산을 통해 수익을 받을 예정이다.
이 계약은 2023년 2월 23일 체결된 이전 배급 계약을 종료하며, 이 계약에 따라 발행된 주식의 총 공모가는 5억 달러에 달한다. 현재 회사는 2025년 8월 5일 기준으로 SEC에 등록된 자동 선반 등록 성명서에 따라 주식 발행을 진행하고 있다. 이 계약의 세부 사항은 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다. 또한, Venable LLP의 법률 의견서가 이 보고서의 부록으로 제출되었다.
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