6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 도미노피자(증권코드: DPZ)는 자사의 일부 자회사가 기존의 유동화 금융 시설 하에 새로운 유동화 채권 시리즈를 발행하여 유동화 부채의 일부를 재융자할 계획을 발표했다.
이 회사는 또한 이러한 자회사가 새로운 변동 자금 노트 시설에 진입할 것으로 예상하고 있다.이 보도자료는 여기서 Exhibit 99.1로 제출되었으며, 본 문서에 포함되어 있다.
도미노피자의 자회사는 10억 달러 규모의 새로운 유동화 채권(이하 '2025 노트')을 발행하고, 이 자금과 약 1억 5천만 달러의 현금을 사용하여 2015-1 고정금리 선순위 담보 노트, Class A-2-II의 총 원금 7억 4천 2백만 달러를 전액 상환하고, 2018-1 고정금리 선순위 담보 노트, Class A-2-I의 총 원금 4억 2백만 달러를 전액 상환하며, 2021-1 변동 자금 노트, Class A-1의 모든 미상환 원금을 전액 상환하고, 2022-1 변동 자금 노트, Class A-1의 모든 미상환 원금을 전액 상환하고, 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이 회사는 또한 3억 2천만 달러 규모의 새로운 변동 자금 노트 시설에 진입할 것으로 예상하고 있으며, 이는 기존의 2억 달러 규모의 2021-1 변동 자금 노트, Class A-1 및 1억 2천만 달러 규모의 2022-1 변동 자금 노트, Class A-1을 대체할 것이다.
2025년 6월 15일 기준으로 약 5천 6백 40만 달러의 미결제 신용장과 기존 변동 자금 노트 시설 하에 미결제 차입금은 없었다.
노트 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 2025년 3분기 내에 마감될 것으로 예상된다.
그러나 이 회사가 설명된 조건으로 재융자 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
이 보도자료는 2025 노트, 변동 자금 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.
제공될 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에 대한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
도미노피자는 1960년에 설립되어 세계 최대의 피자 회사로, 배달 및 포장 모두에서 상당한 사업을 운영하고 있다.
도미노피자는 90개 이상의 시장에서 21,500개 이상의 매장을 운영하며, 2025년 6월 15일 종료된 최근 4분기 동안 전 세계 소매 매출이 194억 달러를 초과했다.
이 시스템은 독립 프랜차이즈 소유자로 구성되어 있으며, 2025년 2분기 말 기준으로 도미노피자 매장의 99%를 차지하고 있다.
미국 내에서 도미노피자는 2024년 디지털 채널을 통해 미국 소매 매출의 85% 이상을 창출했으며, 혁신적인 주문 플랫폼을 개발하였다.
이 보도자료는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 회사에 대한 다양한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 현재 경영진의 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 예측과 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
이러한 위험, 불확실성 및 가정으로 인해 이 보도자료에서 논의된 미래 사건이 발생하지 않을 수 있다.
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