8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 미니애폴리스 – 샤프링크게이밍(나스닥: SBET)(이하 '샤프링크' 또는 '회사')이 4개의 글로벌 기관 투자자와 함께 주식 매각 계약을 체결했다.
이번 공모는 주당 19.50달러에 가격이 책정되었으며, 총 약 2억 달러의 수익을 예상하고 있다. 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 8월 8일경에 이루어질 예정이다.
이번 공모에서 발생한 순수익은 샤프링크의 ETH 재무를 확장하는 데 사용될 예정이며, 배치 후에는 20억 달러 이상의 가치를 초과할 것으로 예상된다. 샤프링크의 공동 CEO인 조셉 샬롬은 "샤프링크는 세계적으로 인정받는 기관 투자자들과 함께하게 되어 자랑스럽다. 이는 우리의 강력한 기존 투자자 기반을 보강하고, 세계 최고의 ETH 재무가 되겠다. 우리의 사명을 더욱 확고히 한다"고 말했다.
A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관 배치 에이전트로 활동하며, Societe Generale가 공동 배치 에이전트로 참여하고 있다. Cantor는 회사의 재무 자문 역할을 맡고 있다. 이번 공모는 2025년 5월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다. 공모는 유효한 등록신청서의 일부인 설명서에 의해서만 이루어진다.
등록된 직접 공모와 관련된 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 또한, 설명서 보충 및 동반 설명서의 전자 사본은 A.G.P./Alliance Global Partners(590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022)에서 요청 시 제공될 예정이다.
샤프링크게이밍, Inc.는 미니애폴리스, 미네소타에 본사를 두고 있으며, Ether(ETH)를 주요 재무 자산으로 채택한 세계 최대의 상장 기업 중 하나이다. 이는 회사가 디지털 자본의 미래와 일치하며, 투자자들에게 이더리움, 세계 최고의 스마트 계약 플랫폼 및 두 번째로 큰 디지털 자산에 직접 노출될 수 있는 기회를 제공한다. 샤프링크는 온라인 게임의 미래를 재구상하고 있으며, 스포츠 미디어, 게임 및 기술 분야에서 깊은 뿌리를 가진 베테랑 팀에 의해 지원받고 있다.
샤프링크는 확장 가능하고 안전하며 투명한 솔루션을 구축하여 구식 모델에 도전하고 사용자 경험에 실질적인 혁신을 가져오고 있다. 자세한 내용은 www.sharplink.com에서 확인할 수 있다. 미래 예측 진술이 보도자료에 포함된 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주될 수 있으며, 이러한 미래 예측 진술은 다양한 위험과 불확실성에 직면해 있다.
실제 결과는 회사의 ETH 재무 가치가 20억 달러를 초과할 것이라는 기대, 공모 수익으로 ETH를 성공적으로 구매할 수 있는 능력, 수익성 있는 운영을 달성할 수 있는 능력, ETH의 시장 가격 변동 등이 영향을 미칠 수 있다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 회사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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