8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 엠에스씨아이(이하 '회사')가 2035년 만기 5.250% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 2025년 8월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 J.P. Morgan Securities LLC와 BofA Securities, Inc.가 포함된다.
채권은 2025년 8월 8일에 발행되었으며, 2024년 3월 8일에 발행된 투자설명서에 따라 제공되었다.
채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.채권의 만기는 2035년 9월 1일로 설정되어 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 다양한 사업에 활용할 계획이다.
채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 등록신청서 번호는 333-277791이다.
엠에스씨아이는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.
회사는 Wilmington Trust, National Association를 신탁으로 지정하여 채권의 관리 및 지급을 담당하게 했다.
회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 투자 및 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
현재 회사의 총 자산은 2억 8천만 달러 이상이며, 이번 채권 발행으로 인해 자본 구조가 더욱 강화될 것으로 보인다.
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