8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스 & 코(이하 '인수인')와 함께 500만 주의 보통주를 주당 17.70달러에 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.
이번 공모는 2025년 8월 8일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 따라서 공모로부터의 수익을 받지 않는다.
이번 공모는 2025년 8월 6일자의 보충 설명서에 따라 진행되며, 이는 2022년 11월 7일에 제출된 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268197)에 포함된 내용이다.
인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무 등 일반적인 조건이 포함되어 있다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.위의 설명은 해당 부록을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.
회사는 2025년 8월 8일에 인수인에게 500만 주의 보통주를 판매하기로 한 계약을 체결했으며, 인수인은 이 주식을 공모를 통해 판매할 예정이다.
인수 계약에 따르면, 인수인은 각 판매 주주가 판매하기로 한 주식 수를 개별적으로 구매하게 된다.
판매 주주 목록은 부록 B에 포함되어 있으며, 각 판매 주주가 판매할 주식 수는 다음과 같다.
- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 325,255주
- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 242,515주
- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 378,690주
- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 913,990주
- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 149,285주
- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 127,675주
- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 142,185주
- Advent International GPE VIII-F Limited Partnership: 37,835주
- Advent International GPE VIII-H Limited Partnership: 241,155주
- Advent International GPE VIII-I Limited Partnership: 335,195주
- Advent International GPE VIII-J Limited Partnership: 311,690주
- Advent International GPE VIII-A Limited Partnership: 306,300주
- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 130,615주
- Advent International GPE VIII-G Limited Partnership: 11,060주
- Advent International GPE VIII-K Limited Partnership: 13,290주
- Advent International GPE VIII-L Limited Partnership: 108,865주
- Advent Partners GPE VIII Limited Partnership: 299,660주
- Advent Partners GPE VIII-A Limited Partnership: 702,895주
- Advent Partners GPE VIII Cayman Limited Partnership: 143,720주
- Advent Partners GPE VIII-A Cayman Limited Partnership: 68,930주
- Advent Partners GPE VIII-B Cayman Limited Partnership: 9,195주
회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달할 계획이 없으며, 모든 주식은 판매 주주들에 의해 판매된다.회사는 이번 공모를 통해 주식의 유통을 확대하고, 시장에서의 입지를 강화할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1789940/000178994025000074/0001789940-25-000074-index.htm)
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