8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 오티스월드와이드(이하 '오티스')는 15억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 관리하는 새로운 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다. 이 신용 계약은 2030년 8월 8일 만료된다.
오티스는 차입자로서, 아일랜드 법에 따라 조직된 자회사인 오티스 인터컴퍼니 렌딩 지정 활동 회사(이하 'OIL')와 함께 신용 계약에 서명했다. 이 계약에는 여러 대출 기관이 포함되어 있으며, JP모건 체이스 은행이 관리 에이전트로 참여하고 있다. 또한, 같은 날 오티스는 기존 신용 계약에 따른 모든 약속을 종료했다. 기존 신용 계약은 2028년 3월 10일 만료될 예정이었다.
오티스는 기존 신용 계약의 종료로 인해 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다. 신용 계약에 따라 OIL 및 기타 자회사 차입자의 의무는 오티스에 의해 보증된다. 신용 계약에 따른 미국 달러 표시 차입금은 오티스의 선택에 따라, 기간 SOFR 금리 또는 기준 금리에 따라 연간 이자를 부과받는다. 유로 표시 차입금은 오티스의 선택에 따라 EURIBO 금리 또는 일일 단순 ESTR 금리에 따라 이자를 부과받는다.
적용 마진은 초기에는 기간 SOFR 금리, EURIBO 금리 및 일일 단순 ESTR 금리 차입금에 대해 1.125%, 기준 금리 차입금에 대해 0.125%로 설정되며, 오티스의 공공 부채 등급에 따라 변동할 수 있다. 회전 대출은 차입, 상환 및 재차입이 가능하며, 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
신용 계약은 오티스가 회전 신용 약속을 최대 5억 달러까지 증가시킬 수 있도록 한다. 신용 계약에는 오티스와 그 완전 자회사들이 추가 담보를 발생시키거나 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다. 또한, 오티스는 최대 통합 레버리지 비율을 유지해야 하는 재무 약속을 포함하고 있다.
이러한 약속을 위반할 경우 신용 계약에 따른 기본 사건이 발생할 수 있다. 기본 사건이 발생하면 신용 계약에 따른 미지급 금액의 지급이 가속화될 수 있으며, 대출 기관의 신용 연장 약속이 종료될 수 있다. 신용 계약의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 신용 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 제출되어 있다.
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