11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 윈리조트의 간접 자회사인 윈 마카오 리미티드(Wynn Macau, Limited, 이하 'WML')가 홍콩증권거래소(HKSE)에 고급 채권 발행 계획을 발표했다.
이 발표는 1933년 증권법의 규정 144A 및 규정 S에 따라 이루어졌으며, 발행 완료는 시장 상황 및 투자자 관심에 따라 달라질 수 있다.윈리조트는 WML의 보통주 약 72%를 소유하고 있다.이 발표는 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.
2025년 8월 11일 기준으로, 고급 채권의 발행은 시장 조건과 투자자 관심에 따라 완료될 예정이다.
독일은행 AG, BofA 증권, 스코샤 캐피탈(USA) Inc., SMBC 니코 증권 아메리카 Inc.가 공동 글로벌 코디네이터 및 공동 주관사로 임명되었으며, 아부다.
상업은행 PJSC, 뱅코 나시오날 울트라마리노 S.A., 중국은행 마카오 지점, 교통은행 마카오 지점, BNP 파리바, CBRE 캐피탈 어드바이저스 Inc., 중국 CITIC 은행 국제 지점, 중국건설은행 마카오 지점, DBS 은행, 산업상업은행 마카오 지점, 루소 국제은행, 해외 중국은행, 타이펑은행, 유나이티드 해외은행 홍콩 지점이 공동 주관사로 임명되었다.
고급 채권의 가격은 공동 글로벌 코디네이터와 공동 주관사가 진행하는 북빌딩 과정을 통해 결정될 예정이다.
발행될 경우, 고급 채권은 만기 시 상환되며, 발행 조건이 최종 확정되면 초기 구매자와 회사 간에 구매 계약이 체결될 예정이다.
고급 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.
고급 채권의 발행 목적은 일반 기업 운영을 위한 자금으로 사용될 예정이며, 기존 채무 상환을 포함한다.이사회는 고급 채권 발행이 회사에 상당한 이익을 가져올 것이라고 믿고 있다.
현재 고급 채권의 상장 신청이 진행 중이며, 홍콩증권거래소로부터 상장 가능성에 대한 서신을 받았다.
고급 채권의 상장 및 거래 허가는 회사나 고급 채권의 장점을 나타내는 것으로 해석되지 않는다.
고급 채권의 발행에 대한 구속력 있는 계약이 체결되지 않았기 때문에, 고급 채권의 발행은 실현될 수도 있고 실현되지 않을 수도 있다.투자자와 주주들은 회사의 증권 거래 시 주의할 것을 권장한다.이 발표에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다.
'이사회'는 회사의 이사회를 의미하며, '회사'는 윈 마카오 리미티드로, 케이맨 제도 법에 따라 설립된 간접 자회사이다.'연결된 인물'은 상장 규정에 정의된 바와 같다.'그룹'은 회사와 그 자회사를 포함한다.
'전문 투자자'는 자격을 갖춘 기관 투자자를 의미하며, 고급 채권의 발행이 이루어질 경우, 회사는 고급 채권의 순수익을 기존 채무 상환 등 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
이사회는 고급 채권 발행이 그룹의 채무 만기 구조를 연장하는 데 상당한 이점이 있을 것이라고 믿고 있다.
현재 고급 채권의 상장 신청이 진행 중이며, 홍콩증권거래소로부터 상장 가능성에 대한 서신을 받았다.
고급 채권의 상장 및 거래 허가는 회사나 고급 채권의 장점을 나타내는 것으로 해석되지 않는다.
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