11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일 — 라이브퍼슨(주)(NASDAQ: LPSN)(이하 '라이브퍼슨' 또는 '회사')은 2026년 만기 전환 선순위 채권(이하 '2026 채권')의 총 3억 4,110만 달러를 보유한 채권자들이 4,500만 달러의 현금, 1억 1,500만 달러의 2029년 만기 제2순위 선순위 후순위 담보 채권(이하 '신규 담보 채권'), 그리고 보통주 및 우선주로 구성된 대가를 교환하기로 하는 구속력 있는 계약을 체결했다.
이 거래는 2026 채권을 보유한 채권자들이 2026 채권을 교환하는 것으로, 대가는 (i) 4,500만 달러의 현금, (ii) 1억 1,500만 달러의 10.0% 제2순위 선순위 후순위 담보 채권, (iii) 시리즈 B 고정금리 전환 영구 우선주, (iv) 회사의 보통주로 구성된다.
이 대가는 교환 종료 후 회사의 완전 희석 보통주 수의 39.0%에 해당하는 수량으로, 이는 보통주와 시리즈 B 우선주가 전환될 경우의 수량을 포함한다.
CFO이자 COO인 존 콜린스는 "오늘의 거래는 우리의 다년간 부채 감소 전략의 성공적인 결실을 나타낸다. 이 교환은 주주에게 1억 8,100만 달러의 부채 할인 효과를 가져오고, 2억 2,600만 달러의 부채를 감소시키며, 라이브퍼슨의 운영 기간을 2029년까지 연장한다. 요약하자면, 우리는 이 교환이 기업 가치를 주주에게 더 많이 이전하고, 회사가 전략을 실행할 수 있는 시간을 제공한다고 믿는다."라고 말했다.이 교환은 관례적인 종료 조건에 따라 진행되며, 9월 말까지 완료될 예정이다.
신규 담보 채권은 회사 및 보증인의 대부분 자산에 대해 제2순위 담보로 보장되며, 연 10.0%의 이자를 발생시킨다. 신규 담보 채권의 만기는 2029년 12월 15일이다.
시리즈 B 우선주는 주식으로 전환될 수 있으며, 이는 교환 종료 시점에 발행된 보통주 수와 차이를 기반으로 한다. 회사의 주주가 자본금 증대를 위한 정관 개정안을 승인할 경우에만 전환이 이루어진다. 회사의 경영진은 이 거래를 지지하며, 제안된 정관 개정안에 찬성할 의사를 표명할 예정이다. 주주가 제안된 정관 개정안을 승인하지 않을 경우, 시리즈 B 우선주는 계속 유효하다.
시리즈 B 우선주에 대한 정기 배당금은 15.0%로 발생하며, 회사의 선택에 따라 현금 또는 현물로 지급된다. 만약 시리즈 B 우선주가 교환 종료 1주년이 지나도 남아있다면, 정기 배당률은 20.0%로 증가한다.
교환, 신규 담보 채권, 시리즈 B 우선주, 보통주 및 관련 정보에 대한 추가 세부사항은 오늘 SEC에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 포함될 예정이다. 이 통신은 제안된 정관 개정안에 대한 요청으로 간주될 수 있으며, 회사는 SEC에 프록시 성명서 및 기타 관련 자료를 제출할 예정이다.
투자자 및 증권 보유자는 제안된 정관 개정안에 대한 중요한 정보를 포함할 프록시 성명서 및 기타 문서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다. 투자자 및 증권 보유자는 SEC의 웹사이트 또는 회사의 웹사이트를 통해 무료로 프록시 성명서 및 기타 문서를 얻을 수 있다. 회사 및 이사, 경영진은 제안된 정관 개정안에 대한 프록시 요청에 참여할 수 있다. 회사의 이사 및 경영진에 대한 정보는 SEC에 제출된 최근 프록시 성명서에 포함되어 있으며, 이후 Form 8-K 제출에도 포함될 것이다.
라이브퍼슨은 디지털 고객 대화의 기업 리더로, HSBC 및 버진 미디어와 같은 세계적인 브랜드들이 자사의 수상 경력에 빛나는 대화형 클라우드 플랫폼을 사용하여 수백만 소비자와 연결하고 있다. 우리는 매달 거의 10억 건의 대화형 상호작용을 지원하며, 고객 센터 혁신을 가속화하고, 에이전트 생산성을 높이며, 보다 개인화된 고객 경험을 제공하기 위해 독특한 데이터 세트와 AI 기반 솔루션을 제공한다.패스트 컴퍼니는 우리를 세계에서 가장 혁신적인 AI 기업 1위로 선정했다.더 많은 정보는 liveperson.com을 방문하면 된다.
이 보도자료에 포함된 라이브퍼슨에 대한 진술은 역사적 사실이 아니며, 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 미래 예측 진술이다. 미래 예측 진술은 교환의 완료 시점 및 조건에 대한 기대를 포함하여 위험과 불확실성에 따라 실제 사건이나 결과가 우리의 기대와 다를 수 있다. 이러한 기대와 다를 수 있는 요인으로는 고객 유지 및 신규 고객 유치 능력, 고객 기반 지원에 필요한 인력 및 자원 투자, 주요 인력 유지 및 신규 인력 유치 능력, 인수 통합 능력, 만기 전에 상당한 부채를 재융자할 수 있는 능력 등이 있다.독자들은 회사의 연례 보고서 및 분기 보고서에서 이러한 요인에 대한 논의를 참조할 수 있다.
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