11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 어반엣지프로퍼티즈(이하 '회사')와 운영 파트너십인 어반엣지프로퍼티즈 LP(이하 '운영 파트너십')는 웰스파고 증권, BTIG, 골드만삭스, JP모건 증권, 제프리스, 모건스탠리, TD 증권(미국), 트루이스트 증권 등과 주식 배급 계약(이하 '주식 배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 2억 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.
주식 배급 계약 체결과 동시에 회사는 각 포워드 구매자와 별도의 마스터 포워드 확인서를 체결했다.
회사는 2022년 8월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출한 만료된 등록신청서를 대체하기 위해 S-3 선반 등록신청서를 제출했다.
주식 배급 계약에 의해 설정된 '시장 내' 공모 프로그램은 2022년 8월에 설정된 회사의 '시장 내' 프로그램을 대체한다.
주식 배급 계약은 회사가 에이전트를 통해 주식을 발행 및 판매할 수 있도록 하며, 회사는 포워드 판매 계약을 체결할 수 있다.포워드 구매자는 회사의 요청에 따라 제3자로부터 주식을 차입하고 판매할 수 있다.주식 배급 계약에 따라 판매되는 주식의 총 수익은 2억 5천만 달러를 초과할 수 없다.회사는 포워드 판매자에 의해 차입된 주식의 판매로부터 초기 수익을 받지 않는다.
회사는 각 포워드 판매 계약을 완전히 물리적으로 정산할 것으로 예상하며, 이 경우 회사는 포워드 판매 계약에 따라 주식 수에 해당하는 순현금 수익을 받을 것으로 기대한다.그러나 특정 조건에 따라 회사는 현금 정산 또는 순주식 정산을 선택할 수 있다.
각 에이전트에 대한 보상은 상호 합의된 수수료로, 판매된 주식의 총 수익의 2.0%를 초과하지 않는다.
주식의 판매는 회사가 정하는 금액과 시간에 따라 이루어지며, 회사는 주식 판매를 중단할 수 있는 의무가 없다.
주식 배급 계약에 따른 모든 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 내 공모'로 간주될 수 있다.주식은 회사의 S-3 등록신청서에 따라 발행되며, 이는 즉시 효력이 발생한다.
주식 배급 계약은 회사와 운영 파트너십의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 계약의 조건에 따라 해지 조항이 포함되어 있다.이 계약의 내용은 주식 배급 계약의 조건에 따라 해석된다.
이 계약은 회사의 주식 발행 및 판매와 관련된 모든 법적 요구 사항을 준수해야 하며, 회사는 주식의 발행 및 판매에 대한 모든 비용을 부담한다.
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