12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 코메리카가 1/40의 소유권을 나타내는 1,600만 개의 예탁주식(이하 '예탁주식')을 발행하고 판매했다.
각 예탁주식은 6.875% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 B의 소유권을 나타내며, 주당 액면가가 없는 주식으로, 청산 우선권은 주당 1,000달러(예탁주식당 25달러에 해당)이다.
코메리카는 2025년 8월 7일 델라웨어 주 국무부에 시리즈 B 우선주에 대한 투표권, 지정, 선호 및 기타 특별 권리와 자격, 제한 또는 제약을 설정하는 '지정서'를 제출했다.
예탁주식의 보유자는 시리즈 B 우선주에 대한 모든 비례적 권리와 선호권(배당금, 투표권, 상환 및 청산권 포함)을 가질 수 있다.
시리즈 B 우선주 조건에 따르면, 코메리카가 시리즈 B 우선주에 대한 배당금을 선언하지 않거나 직전 배당 기간에 대해 배당금 지급을 위한 충분한 금액을 설정하지 않을 경우, 배당금 지급, 배당금 관련 분배, 자사주 매입, 상환 또는 인수에 대한 제한이 있다.이와 관련된 모든 내용은 '지정서'에 의해 완전하게 규정된다.
2025년 8월 4일, 코메리카는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓과 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 코메리카는 인수인들에게 1,600만 개의 예탁주식을 판매하기로 합의했다.
인수 계약에는 코메리카의 여러 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 당사자 간의 면책권 및 의무가 명시되어 있다.
코메리카는 2025년 8월 11일에 예탁 계약을 체결했으며, 이 계약은 코메리카, 컴퓨터쉐어 및 컴퓨터쉐어 신탁회사가 포함된다.
예탁 계약에 따라, 코메리카는 1,600만 개의 예탁주식을 발행하여 약 3억 9,220만 달러의 순수익을 올렸다.이 금액은 인수 수수료 및 코메리카가 부담해야 할 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.
코메리카의 재무상태는 현재 1억 4,030만 달러의 배당금 지급을 위한 충분한 자금을 설정하지 못한 상황에서, 자사주 매입 및 배당금 지급에 대한 제한이 발생할 수 있다.
코메리카는 2025년 8월 4일에 발행된 예탁주식에 대한 등록을 위해 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2024년 2월 12일에 제출된 등록신청서의 일부로 포함된다.코메리카는 2025년 8월 4일에 발행된 예탁주식의 공모가를 주당 25달러로 설정했다.
현재 코메리카는 6.875% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주를 발행하여 자본을 조달하고 있으며, 이는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
코메리카의 재무상태는 안정적이나, 배당금 지급에 대한 제한이 발생할 경우, 향후 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있다.
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