12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 2030년 만기 6.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 2025년 8월 12일자로 체결된 제22차 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 수정 및 보완됐다.
OMFC는 발행자로, 원메인홀딩스(이하 'OMH')는 보증인으로, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 참여한다.채권은 OMH에 의해 무담보로 보증된다.
채권의 만기는 2030년 5월 15일이며, 연 6.125%의 이자율로 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.
채권은 OMFC의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 OMH에 의해 보증되며, OMFC의 자회사는 보증하지 않는다.
채권은 OMFC의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위에 위치하며, OMFC 외의 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.채권은 OMFC의 모든 기존 및 미래의 비우선 채무에 대해 지급 권리가 우선한다.
채권은 OMFC의 선택에 따라 전부 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.
기본 계약서에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, 자산의 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.
기본 계약서에는 지급 불이행, 계약 위반 및 파산과 같은 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건이 발생할 경우 수탁자 또는 채권의 25% 이상을 보유한 채권자가 즉시 원금을 지급할 수 있다.채권은 상환 기금의 혜택을 받지 않는다.
이 채권의 발행과 관련하여 OMFC의 제프리 M. 거숀 부사장이 법률 의견서를 제공했으며, 이는 OMFC와 OMH의 현재 보고서에 포함되어 있다.또한, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 및 플롬 LLP의 법률 의견서도 포함되어 있다.
현재 OMFC의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 8월 12일 기준으로 총 7억 5천만 달러의 채권 발행을 통해 자본 조달을 성공적으로 완료했다.
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