13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일(홍콩 시간 2025년 8월 13일), 윈리조트의 간접 자회사인 윈 마카오, 리미티드(이하 'WML')가 홍콩증권거래소에 10억 달러 규모의 6.750% 선순위 채권 발행과 관련된 구매 계약을 체결했다.이 채권은 2034년에 만기가 되며, 발행은 2025년 8월 19일로 예정되어 있다.윈리조트는 WML의 보통주 약 72%를 소유하고 있다.WML의 발표는 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.
이 발표는 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 참조로 통합되지 않는다.
2025년 8월 12일(뉴욕 시간) 윈리조트는 초기 구매자들과 함께 구매 계약을 체결했으며, 이로 인해 예상 순수익은 약 9억 8,900만 달러에 이를 것으로 보인다.이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 기존 부채 상환에 사용될 수 있다.
윈리조트는 전문 투자자만을 대상으로 선순위 채권의 상장 및 거래 허가를 신청했으며, 상장 허가를 위한 적격성 서신을 받았다.
선순위 채권은 일반적으로 윈리조트의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동등한 지위를 가지며, 기존 및 미래의 후순위 부채보다 우선한다.
2025년 6월 30일 기준으로 그룹의 장기 부채는 11억 4,170만 달러에 달하며, 추가적인 담보 및 비담보 부채를 발생시킬 수 있다.
선순위 채권의 주요 조건으로는 발행일이 2025년 8월 19일이며, 이자율은 연 6.750%로 매년 2회 지급된다.만기일은 2034년 2월 15일이다.
선순위 채권의 상환 조건으로는 회사가 선택적으로 상환할 수 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 채권 보유자는 회사에 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다.이 발표는 투자자들에게 회사의 증권 거래에 신중을 기할 것을 권장하고 있다.
현재 윈리조트는 9억 8,900만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
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