13일 미국 증권거래위원회에 따르면 루이빌 가스 및 전기 회사(이하 '회사')는 2025년 8월 13일 7억 달러 규모의 5.850% 첫 담보 채권(이하 '채권')을 발행했다.
이 채권은 2055년 만기이며, 회사는 이 채권을 발행하기 위해 2010년 10월 1일자로 체결된 신탁 계약(이하 '원신탁계약')에 따라 발행했다.
원신탁계약은 여러 차례 수정 및 보완되었으며, 2025년 8월 1일자로 체결된 보충 신탁 계약 제10호(이하 '보충 신탁계약')에 의해 추가로 수정됐다.
이 채권은 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(등록번호 333-277140-02)에 따라 발행되며, 관련된 설명서는 2024년 2월 16일자로 작성되었고, 2025년 8월 4일자로 보충된 설명서가 포함되어 있다.
회사는 이 채권을 발행하기 위해 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅크 투자, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인과 함께 인수 계약을 체결했다.채권의 발행과 관련하여, 회사의 변호사들은 다음과 같은 문서들을 검토했다.
원신탁계약 및 보충 신탁계약, 채권의 형태, 회사의 정관 및 내부 규정, 이사회 결의, 채권 발행을 위한 절차 등. 이 모든 문서들은 회사의 법적 의무를 충족하기 위해 필요한 모든 절차가 이행되었음을 확인한다.
채권은 2055년 8월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.이자 지급은 채권이 등록된 개인에게 지급된다.
채권의 발행은 회사의 재정적 의무를 이행하는 데 중요한 역할을 하며, 회사는 이 채권을 통해 단기 부채를 상환하고 일반 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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