13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 보스턴 - 컴퍼스쎄라퓨틱스(Compass Therapeutics, Inc.)가 자사의 보통주 33,290,000주를 주당 3.00달러에 공모하는 언더라이팅 공모가 확정됐다.
또한, 보통주 대신 특정 투자자에게는 주당 2.9999달러에 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 제공한다.
이는 보통주의 공모가에서 각 프리펀드 워런트의 주당 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
이번 공모를 통해 컴퍼스쎄라퓨틱스는 약 1억 2천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
공모는 2025년 8월 14일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
추가로, 컴퍼스쎄라퓨틱스는 언더라이터에게 30일 이내에 6,000,000주의 추가 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
컴퍼스쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 상업적 준비를 위한 초기 준비, 제품 후보의 연구 및 임상 개발 자금 조달, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
제프리스(Jefferies), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler), 구겐하임 증권(Guggenheim Securities)이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
2024년 8월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록statement는 2024년 9월 6일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.
이번 공모는 등록statement의 일부로서 서면으로 된 설명서와 보충 설명서에 의해서만 이루어질 것이다.
공모와 관련된 보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 제프리스 LLC, 파이퍼 샌들러 & Co., 구겐하임 증권 LLC에 문의하여 사본을 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 제공되는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 기타 관할권에서 제공되는 증권의 판매가 이루어질 수 없다.
컴퍼스쎄라퓨틱스는 2014년에 설립된 임상 단계의 종양학 중심 생물의약품 회사로, 여러 인체 질병을 치료하기 위한 독점 항체 기반 치료제를 개발하고 있다.
회사는 혈관신생, 면역 체계 및 종양 성장 간의 관계에 대한 과학적 초점을 두고 있으며, 효과적인 항종양 반응을 위한 여러 중요한 생물학적 경로를 표적하는 새로운 제품 후보의 강력한 파이프라인을 구축했다.
이 회사는 자사의 제품 후보를 독립형 치료제 및 지원 임상 및 비임상 데이터를 기반으로 한 독점 파이프라인 항체와의 병용 요법으로 임상 개발을 진행할 계획이다.컴퍼스쎄라퓨틱스는 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있다.
다양한 성명은 이 보도 자료에서 제안된 공모의 시기 및 완료에 관한 것으로, 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항의 목적에 따라 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 모든 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하고 있으며, 많은 부분이 컴퍼스의 통제를 벗어난 상당한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 컴퍼스의 주가 변동, 시장 조건의 변화, 공모의 최종 조건 및 관례적인 마감 조건의 충족 등이 포함된다.따라서 컴퍼스가 예상된 조건으로 공모를 완료할 수 있을 것이라는 보장은 없다.
모든 성명은 발표된 날짜 기준으로만 유효하며, 컴퍼스는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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