14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 힐튼그랜드베케이션즈(이하 '회사')는 아폴로 글로벌 매니지먼트의 계열사가 관리하는 특정 법인(이하 '판매 주주')과 웰스파고 증권(이하 '대표자')과 함께 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이번 계약은 판매 주주가 회사의 보통주 700만 주(주당 액면가 0.01달러)를 제공하는 것과 관련이 있다.인수인들은 추가로 105만 주의 보통주를 구매할 수 있는 선택권을 행사할 수 있다.2024년 8월 13일, 인수인들은 이 선택권을 전량 행사했다.
이번 공모와 주식 매입은 2025년 8월 14일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모의 일환으로 인수인들로부터 보통주 933,488주를 매입할 예정이다.이 주식 매입은 회사 이사회에서 승인한 주식 매입 계획에 따라 진행된다.
인수인들은 회사가 매입하는 주식에 대해 인수 수수료를 받지 않는다. 공모에서 판매되는 모든 보통주는 판매 주주가 판매하며, 회사는 판매 주주가 판매하는 보통주로부터 발생하는 수익을 받지 않는다. 이번 공모는 2025년 8월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-289538)에 따라 진행된다.
인수 계약에는 회사와 판매 주주에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건, 마감 조건, 당사자의 면책권 및 의무, 종료 권리가 포함되어 있다.
인수 계약의 세부 사항은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 이 문서에 참조되어 있다. 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 보통주 700만 주와 추가로 105만 주의 보통주를 판매할 예정이다.판매 주주 목록은 부록 I에 포함되어 있으며, 인수인 목록은 부록 II에 포함되어 있다.인수인들은 웰스파고 증권, 도이치 뱅크 증권, 바클레이스 캐피탈 등으로 구성되어 있다.
인수 계약에 따라, 각 인수인은 판매 주주로부터 보통주를 구매할 의무가 있으며, 주식의 가격은 주당 42.85달러로 설정되어 있다. 회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 주식 매입을 통해 주주 가치를 증대시키려는 계획을 가지고 있다.
또한, 회사는 2025년 8월 14일에 주식 매입을 완료할 예정이다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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