14일 미국 증권거래위원회에 따르면 디지털오션홀딩스가 2025년 8월 11일에 5억 달러 규모의 0.00% 전환사채를 발행할 계획을 발표했다.
이 전환사채는 2030년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.
디지털오션은 또한 초기 구매자에게 7500만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 전환사채는 디지털오션의 선순위 무담보 채무로, 정기적인 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2030년 8월 15일이다.
전환사채 보유자는 특정 조건이 충족될 경우 전환할 수 있는 권리가 있으며, 디지털오션은 전환 시 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 정산할 예정이다.전환사채는 2028년 8월 15일 이전에는 상환할 수 없다.
디지털오션은 이번 발행으로부터의 순수익을 7381만 달러의 캡콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 예정이며, 나머지 순수익은 현금 및 신용 시설에서 최대 5억 달러의 대출과 함께 2026년 만기 전환사채를 현금으로 재매입하는 데 사용할 예정이다.
디지털오션은 또한 2025년 8월 12일에 5억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.이 발행은 2025년 8월 14일에 마감될 예정이다.디지털오션은 주식 재매입 프로그램을 통해 최대 1억 달러의 자사주를 재매입할 계획이다.이 프로그램은 2027년 7월 31일까지 유효하다.
이 보도자료는 전환사채의 발행을 제안하는 것이며, 2026년 전환사채의 재매입 제안이 아니다.
디지털오션은 향후 시장 상황에 따라 전환사채 발행을 완료할 수 있으며, 발행 조건은 변동될 수 있다.
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