15일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일 기관 투자자와 체결한 증권 매매 계약에 따라, 총 10,909,885달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 사채를 발행하기로 결정했다.
이 사채는 8.34%의 발행 할인율로 발행되며, 첫 번째 전환사채는 약 3,272,966달러의 원금으로 발행됐다.
전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.72달러로 설정됐다.또한, 캡스톤홀딩은 4,081,672주의 보통주를 전환사채의 전환에 따라 등록했다.
2025년 8월 14일, 캡스톤홀딩과 투자자는 전환사채의 전환가액을 1.00달러로 조정하기로 합의했으며, 이는 2025년 8월 15일부터 만기일까지 유효하다.
투자자는 새로운 전환가액인 1.00달러로 1,363,736달러의 원금만큼 전환할 수 있다.
이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 통신 및 통지는 거래 문서에 명시된 대로 이루어져야 한다.
캡스톤홀딩의 이사회는 이 계약을 승인해야 하며, 주식 발행에 대한 장애가 없음을 확인해야 한다.이 계약은 거래 문서의 일부로 간주되며, 모든 관련 문서와 함께 읽혀야 한다.
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