18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, NXP B.V., NXP Funding LLC, NXP USA, Inc. (이하 "발행자들")와 NXP세미컨덕터 (이하 "회사")는 Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC 및 UBS Securities LLC (이하 "인수인들")와 함께 2028년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 달러, 2032년 만기 4.850% 선순위 채권 3억 달러, 2035년 만기 5.250% 선순위 채권 7억 달러를 포함한 총 15억 달러 규모의 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 발행자들의 선순위 무담보 의무이며, 회사가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.채권의 공모 및 판매는 2025년 8월 19일에 완료될 예정이다.
인수 계약의 조건에 따라, 회사와 발행자들은 인수인들에 대해 특정 책임에 대해 면책할 것에 동의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.인수 계약은 이 Form 8-K의 부록으로 제출되며, 여기서 참조된다.
회사와 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권과 3.875% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 과정에서 발생하는 모든 프리미엄, 이자 및 비용도 포함된다.
이러한 자금이 사용되기 전까지는 현금 및 기타 단기 증권으로 보유되거나 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.인수 계약의 내용은 완전한 요약이 아니며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.재무제표 및 부록 이 현재 보고서에 첨부된 부록은 다음과 같다.
부록. 2025년 8월 12일 발행자, 회사 및 Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC 및 UBS Securities LLC 간의 인수 계약. 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (Inline XBRL 문서 내에 포함됨).
서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있도록 적절히 권한을 부여받은 서명자에 의해 서명되었다.
NXP세미컨덕터 작성자: /s/ Timonthy Shelhamer 이름: Timothy Shelhamer 직책: 수석 부사장 및 최고 법률 고문 날짜: 2025년 8월 18일
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