18일 미국 증권거래위원회에 따르면 델라웨어주 윌밍턴, 2025년 8월 18일 – 뱅코프(이하 '회사') (NASDAQ: TBBK)는 2억 달러 규모의 7.375% 선순위 채권(이하 '채권') 발행 및 판매를 완료했다.
채권은 액면가로 판매되어, 인수 수수료를 제외한 후 예상 거래 비용 전의 순수익은 약 1억 9,700만 달러에 달한다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 (i) 2025년 만기인 1억 달러 규모의 4.75% 선순위 채권을 상환하거나 만기 시 지급하기 위해 사용하고, (ii) 자사 주식 매입 프로그램에 자금을 지원하며, (iii) 일반 기업 목적에 사용하겠다고 밝혔다.
이는 자회사인 뱅코프 은행의 성장을 지원하기 위한 자본을 포함할 수 있다. 채권은 2025년 8월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1, 등록번호 333-289422)에 따라 발행되었으며, 2025년 8월 15일에 최종 설명서가 SEC에 제출되었다.
채권의 만기는 2030년 9월 1일이며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 후불로 지급된다. 채권은 만기일 30일 전부터 전부 또는 일부를 100%의 원금과 만기일까지 발생한 이자를 포함하여 상환할 수 있다. 이번 발행의 북런닝 매니저는 파이퍼 샌들러 & 코(Piper Sandler & Co.)와 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.)가 맡았다.
채권의 제안 및 판매는 오직 설명서에 따라 이루어졌다. 이 문서는 SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있으며, 파이퍼 샌들러 & 코에 이메일(fsg-dcm@psc.com)로 요청하면 설명서를 받을 수 있다.
뱅코프에 대하여, 뱅코프(이하 '회사')는 자회사인 뱅코프 은행(N.A.)을 통해 비은행 금융 회사에 맞춤형 은행 서비스를 제공한다. 20년 이상의 경험을 바탕으로, 뱅코프는 스타트업부터 포춘 500대 기업에 이르기까지 다양한 기업에 파트너 중심의 솔루션과 최첨단 기술을 제공한다.
핀테크 솔루션, 기관 은행업, 상업 대출 및 부동산 브릿지 대출 사업을 통해 뱅코프는 사우스다코타주에서 자산 규모 기준으로 세 번째로 큰 은행으로 인정받고 있으며, 미국에서 선불 카드 발급 1위, 부동산 자본 개선 계획을 위한 브릿지 자금 제공, SBA 국가 선호 대출 기관, 증권 담보 대출의 주요 제공업체로 알려져 있다. 또한, 뱅코프는 미국 내 상업 차량 임대 그룹 중 몇 안 되는 은행 소속 기업 중 하나이다.
뱅코프는 50억 달러에서 500억 달러 사이의 자산을 가진 상장 은행 중 최고로 평가받고 있으며, 평등 기회 잡지에서 독자 선택 상위 50대 고용주로 선정되었고, S&P 스몰캡 600에 포함되었다. 뱅코프에 대한 자세한 내용은 https://thebancorp.com/를 방문하면 확인할 수 있다.
미래 예측 진술이 보도자료에 포함된 뱅코프의 비즈니스에 대한 진술 중 역사적 사실이 아닌 것은 '미래 예측 진술'로 간주된다. 이러한 진술은 '의도하다', '할 수 있다', '믿다', '할 것이다', '기대하다', '보이다', '예상하다', '계획하다', '추정하다', '계속하다'와 같은 용어를 사용하여 식별될 수 있다.
미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대와 가정에 기반하며, 본질적으로 위험과 불확실성을 포함한다. 뱅코프는 이러한 기대와 가정이 합리적이라고 생각하지만, 이는 본질적으로 상당한 비즈니스, 경제, 경쟁, 규제 및 기타 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 대부분 예측하기 어렵고 많은 부분이 회사의 통제를 벗어난다. 결과가 미래 예측 진술에서 표현된 것과 다를 수 있는 요인에는 뱅코프의 SEC 제출 문서에 언급된 위험과 불확실성이 포함된다.
미래 예측 진술은 이 보도자료의 날짜에만 해당하며, 뱅코프는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 보도자료의 미래 예측 진술을 공개적으로 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
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