18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 플로리다 마이애미 (GLOBE NEWSWIRE) — 랩테크놀러지스(나스닥: WRAP)(이하 '랩' 또는 '회사')는 특정 인증된 투자자들과의 사모펀드 계약을 체결했다.
이번 계약을 통해 회사는 (i) 총 4,500주에 해당하는 시리즈 B 우선주를 발행하며, 각 주당 명목가치는 1,000달러로, 총 3,000,000주의 보통주로 전환 가능하다.
초기 전환 가격은 주당 1.50달러이며, (ii) 최대 3,000,000주의 보통주를 구매할 수 있는 보증서도 함께 발행한다.이번 사모펀드로 총 4.5백만 달러의 총 수익이 예상된다.우선주의 전환 및 보증서의 행사는 주주 승인에 따라 진행된다.보증서는 주당 1.50달러의 초기 행사 가격을 가지며, 5년의 유효기간을 가진다.
이번 사모펀드의 마감은 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 8월 19일경에 이루어질 예정이다.회사는 이번 공모에서 얻은 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 사모펀드에서 발행된 증권은 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받는 거래로, 회사가 공공 제공을 포함하지 않는 거래에 대한 면제 조항인 섹션 4(a)(2) 및 규정 D의 506조에 따라 이루어진다.
회사와 투자자 간의 등록권 계약에 따라, 회사는 위에서 설명한 증권에 대한 재판매 등록신청서를 제출할 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.
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이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항 내에서 '전망 진술'을 포함하고 있다.
'예상', '기대', '신뢰', '목표', '추정', '잠재적', '예측', '의도' 등의 단어는 이러한 전망 진술을 식별하기 위한 것이다.
이러한 전망 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 회사의 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1702924/000164117225024642/0001641172-25-024642-index.htm)
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