19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, NXP B.V., NXP Funding LLC, NXP USA, Inc. (이하 '발행자')와 NXP세미컨덕터(이하 '회사')는 2028년 만기 4.300% 선순위 채권(이하 '2028년 채권') 5억 달러, 2032년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '2032년 채권') 3억 달러, 2035년 만기 5.250% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 7억 달러를 포함한 총 15억 달러 규모의 공모를 완료했다.
이 채권들은 2025년 8월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-289512)에 따라 발행됐다.
회사와 발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권 5억 달러와 2026년 만기 3.875% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다.
이 상환은 해당 채권의 적용되는 약관에 따라 이루어지며, 모든 프리미엄, 발생 이자 및 상환 관련 비용이 포함된다.
이러한 자금이 사용되기 전까지는 현금 및 기타 단기 증권으로 임시 보관되거나 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
2028년 채권의 이자는 매년 2회 후불로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 19일이다.2028년 채권은 2028년 8월 19일에 만기된다.
2032년 채권과 2035년 채권도 각각 유사한 조건으로 이자가 지급되며, 만기일은 각각 2032년 8월 19일과 2035년 8월 19일이다.
발행자는 특정 조건 변경이 발생할 경우 각 채권 시리즈를 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
이 채권들은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 회사는 보증인으로서 선순위 무담보로 보증한다.
채권과 보증은 발행자 및 회사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지지만, 향후 담보 채무에 비해 실질적으로 후순위로 간주된다.
기본 약정서에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우 신탁회사 또는 채권 보유자는 채권에 따른 금액을 가속할 수 있다.이 약정서의 내용은 전체적으로 약정서의 전문에 의해 제한된다.
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