20일 미국 증권거래위원회에 따르면 일라이릴리와 회사(이하 '회사')는 2025년 8월 18일, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 2028년 만기 플로팅 레이트 노트(Floating Rate Notes) 7억 5천만 달러, 2028년 만기 4.000% 노트(2028 Notes) 10억 달러, 2031년 만기 4.250% 노트(2031 Notes) 7억 5천만 달러, 2032년 만기 4.550% 노트(2032 Notes) 10억 달러, 2035년 만기 4.900% 노트(2035 Notes) 12억 5천만 달러, 2055년 만기 5.550% 노트(2055 Notes) 10억 달러, 2065년 만기 5.650% 노트(2065 Notes) 10억 달러 등 총 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.
이 채권들은 1991년 2월 1일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되며, 독일은행 신탁회사가 신탁인으로 지정된다.
회사는 2025년 8월 20일에 이 채권의 발행을 완료하고, 인수 수수료를 제외한 순수익으로 약 67억 1천만 달러를 확보했다.
플로팅 레이트 노트는 분기마다 변동 금리로 이자를 지급하며, 2028년 10월 15일에 만기된다.
2028년 노트는 연 4.000%의 이자를 지급하고, 2031년 노트는 연 4.250%, 2032년 노트는 연 4.550%, 2035년 노트는 연 4.900%, 2055년 노트는 연 5.550%, 2065년 노트는 연 5.650%의 이자를 지급한다.이자 지급일은 각 노트의 만기일에 따라 다르며, 이자는 매년 두 번 지급된다.
회사는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.
또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 만기일 이전에 상환할 수 있는 권리를 가진다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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