20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 큐브스마트, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 큐브스마트 (이하 '회사')는 2035년 만기 5.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.이 채권은 회사의 전액 무조건 보증을 포함한다.
채권 판매로 인한 순수익은 약 4억 4천 2백만 달러로, 이는 언더라이터 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 거래 비용을 차감한 금액이다.
운영 파트너십은 이 순수익을 무담보 회전 신용 시설의 미지급 부채 상환 및 운영 자본과 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권과 보증은 2011년 9월 16일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 8월 20일자로 체결된 제11차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.채권은 연 5.125%의 이자율로, 매년 5월 1일과 11월 1일에 현금으로 지급된다.
채권은 2025년 8월 20일부터 이자가 발생하며, 2026년 5월 1일부터 지급이 시작된다.
채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 부채로, 모든 무담보 부채와 동일한 지급 우선순위를 가진다.
운영 파트너십은 2035년 8월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 현재 원금 또는 잔여 예정 지급액의 현재 가치를 기준으로 결정된다.
제11차 보충 신탁계약은 운영 파트너십과 그 자회사들이 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.
채권 및 보증의 주요 조건은 2025년 8월 11일자로 발행된 증권청에 제출된 증권 등록서에 명시되어 있다.
이 신탁계약은 2011년 9월 16일자로 제출된 바 있으며, 제11차 보충 신탁계약은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.이 문서는 신탁계약의 전체 내용을 참조하여 작성되었다.
또한, 큐브스마트와 운영 파트너십은 채권 및 보증의 유효성에 대한 법률 자문을 포함한 의견서를 제출하고 있다.
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