21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일 샌프란시스코 — 더리얼리얼(증권코드: REAL)은 2028년 만기 1.00% 전환 우선주를 보유한 일부 투자자와 추가 4.00% 전환 우선주(추가 노트)로의 전략적 부채 교환 거래를 체결했다.
이를 통해 총 부채를 600만 달러 이상 줄이고, 2028년 만기 중 상당 부분을 2031년으로 연장했다.
이번 거래를 통해 약 4,950만 달러의 2028년 노트를 교환한 후, 2028년 노트의 잔액은 5,000만 달러 미만으로 남게 된다.
추가 노트는 2025년 2월 10일에 발행된 1억 4,668만 5천 달러의 4.00% 전환 우선주와 함께 2031년 만기 4.00% 전환 우선주로서 총 1억 9,007만 9천 달러의 단일 클래스를 형성하게 된다.
이러한 사적이고 별도로 협상된 부채 교환 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 거래로 진행된다.
더리얼리얼의 사장 겸 CEO인 라티 레베크는 "오늘 발표한 거래에 대해 기쁘게 생각하며, 이는 우리의 재무 구조를 강화하고 부채를 줄이겠다. 우리의 의지를 재확인하는 것"이라고 말했다.
그는 "이번 부채 교환을 통해 2024년 초 이후로 총 부채를 8,600만 달러 이상 줄였으며, 부채 만기 주기를 유리하게 재조정했다. 이 거래는 2028년 전환 가능한 부채의 나머지를 처리할 수 있는 유연성을 높인다. 우리는 전략적 기둥을 실행하고 지속 가능한 성장을 계속할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 덧붙였다.
모엘리스 & 컴퍼니 LLC가 재무 자문을 맡고, 와첼, 리프턴, 로젠 & 카츠가 법률 자문을 제공하고 있다.
더리얼리얼은 인증된 재판매 럭셔리 상품을 위한 세계 최대의 온라인 마켓플레이스로, 4천만 명 이상의 회원을 보유하고 있다. 전문가들이 감독하는 엄격한 인증 과정을 통해 소비자에게 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 수천 개의 브랜드에서 수천 개의 품목에 새로운 생명을 불어넣는 지속 가능한 기업이다.
판매를 쉽게 하기 위해 무료 가상 상담, 가정 내 픽업, 드롭오프 및 직접 배송 서비스를 제공하며, 위탁자에게 인증, AI 및 머신러닝을 통한 최적 가격 결정, 사진 촬영 및 품목 목록 작성, 배송 및 고객 서비스 등 모든 작업을 처리한다.
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