21일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이바이오가 2025년 8월 19일에 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.
이번 공모는 (i) 아이바이오의 보통주를 구매할 수 있는 71,540,000주에 대한 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')와 (ii) 아이바이오의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 나타내는 시리즈 G 워런트(이하 '시리즈 G 워런트') 및 시리즈 H 워런트(이하 '시리즈 H 워런트')를 포함한다.
사전 자금 조달 워런트와 시리즈 G 워런트는 각각 보통주 1/2주 또는 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 시리즈 H 워런트는 보통주 1/2주 또는 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.사전 자금 조달 워런트와 시리즈 G 워런트의 결합된 공모가는 0.699달러로 책정됐다.이번 공모는 2025년 8월 22일경 마감될 예정이다.
모든 증권은 아이바이오가 제공한다. 아이바이오는 이번 공모를 통해 얻은 순자금을 IBIO-610, 마이오스타틴 및 액티빈 A 이중 특이성 치료제와 IBIO-600 프로그램을 포함한 전임상 심혈관 대사 프로그램의 주요 개발 이정표를 추진하는 데 사용할 계획이다.
또한, 전임상 파이프라인 자산을 계속 진행하고, 잔여 자금은 아이바이오의 운영 자본 요구 사항 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 공모의 주관사는 리어링크 파트너스가 맡고 있으며, 라이프사이 자본과 오펜하이머 & 코가 공동 주관사로 참여하고 있다.
브룩라인 캐피탈 마켓은 아이바이오의 재무 자문 역할을 하고 있다. 이번 공모는 2024년 7월 3일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280680)에 따라 진행되며, 2024년 8월 6일에 효력이 발생했다.공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 보충 및 기본 설명서에 따라 진행된다.
공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 기본 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 리어링크 파트너스 LLC에 문의하여 무료로 받을 수 있다.
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