21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 뉴저지리소시즈의 완전 자회사인 뉴저지 내추럴 가스 컴퍼니(NJNG)는 사모 시장의 특정 기관 투자자들과 함께 노트 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 NJNG는 총 2억 달러의 NJNG의 선순위 노트를 판매했으며, 이 중 1억 달러는 5.16%의 이율을 가진 2025A 시리즈 노트로, 나머지 1억 달러는 5.85%의 이율을 가진 2025B 시리즈 노트로 구성된다.이 노트들은 2035년 8월 21일과 2055년 8월 21일에 만기가 도래한다.
노트는 NJNG의 첫 번째 모기지 채권에 의해 담보되며, 이 채권은 2014년 9월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 모기지 계약에 따라 발행된다.NJR은 노트나 첫 번째 모기지 채권에 대해 직접적이거나 우발적인 의무를 지지 않는다.
노트의 수익금은 일반 기업 목적에 사용되며, 단기 부채의 재융자 또는 상환 및 자본 지출 자금 조달을 포함한다.
2025A 시리즈 노트의 이자는 연 5.16%로, 매년 2월 21일과 8월 21일에 지급되며, 2035년 8월 21일 만기일에도 지급된다.2025B 시리즈 노트의 이자는 연 5.85%로, 같은 방식으로 지급된다.
NJNG는 노트를 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 최소 100만 달러의 원금이 남아 있어야 한다.
노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 노트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.
또한, 이 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, NJR은 미래 시장 조건 및 기타 시장 참여자의 행동과 같은 NJR의 통제를 넘어서는 많은 요소를 포함한 가정에 따라 미래 예측 진술을 경고한다.
이 보고서에 포함된 정보는 오늘 날짜 기준으로 대표적이며, NJR은 정기적으로 운영 결과 및 재무 상태에 영향을 미치는 중요한 추세 및 불확실성을 재평가하지만, 이 진술을 포함함으로써 특정 미래 예측 진술을 검토하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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