22일 미국 증권거래위원회에 따르면 인보퍼틸리티가 2025년 8월 21일, 파트너인 파이브 내로우 레인 LP와 함께 주요 계약을 체결했다.
이 계약은 수정 및 교환 계약으로, 인보퍼틸리티는 파이브 내로우 레인 LP가 보유한 2026년 2월 11일 만기인 수정 및 재작성된 선순위 담보 전환 사채를 교환하기로 합의했다.
교환의 조건으로, 두 당사자는 두 번째 수정 및 재작성된 선순위 담보 전환 사채의 미지급 원금 금액을 1,751,343.75달러로 줄이고, 월별 상환 금액과 관련된 조항을 삭제하며, 상호 합의된 기타 변경 사항을 적용하기로 했다.
또한, 인보퍼틸리티는 1,300,000달러의 미지급 원금 금액을 AIR 우선주로 교환하기로 합의했다.
이 AIR 우선주의 총 명시 가치는 1,300,000달러에 달하며, 인보퍼틸리티는 파이브 내로우 레인 LP에 325주의 추가 C-2 우선주를 발행하기로 했다.
이와 함께, 인보퍼틸리티는 2025년 8월 21일, 파이브 내로우 레인 LP와 사이드 레터 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 인보퍼틸리티는 2025년 8월 29일까지 SEC에 등록신청서를 제출하고, 해당 등록신청서가 2025년 9월 30일 또는 SEC의 '전체 검토'가 필요한 경우 2025년 10월 31일까지 효력이 발생하도록 최선을 다하기로 했다.
인보퍼틸리티는 2024년 10월 11일, 파이브 내로우 레인 LP에 대해 3,934,146달러의 원금과 연 7%의 이자를 가진 선순위 담보 전환 사채를 발행했으며, 이와 함께 C-1 및 C-2 전환 우선주도 발행했다.
현재 인보퍼틸리티의 재무상태는 1,751,343.75달러의 미지급 원금과 1,300,000달러의 AIR 우선주 발행을 통해 자본 구조를 개선하고 있으며, 향후 SEC의 등록신청서 효력 발생을 통해 추가 자본 조달이 가능할 것으로 보인다.
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