25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 옴니컴 그룹 주식회사(이하 '옴니컴')와 인터퍼블릭 그룹 주식회사(이하 'IPG')는 옴니컴이 이전에 발표한 교환 제안(각각 '교환 제안' 및 총칭하여 '교환 제안들')과 IPG를 대신하여 동의 요청(각각 '동의 요청' 및 총칭하여 '동의 요청들')과 관련하여 조기 참여 결과를 발표했다.
2025년 8월 22일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 옴니컴은 각 시리즈의 기존 IPG 노트의 총액의 과반수에 해당하는 유효한 동의를 받은 것으로 나타났다.
아래에 명시된 바와 같이, 각 시리즈의 기존 IPG 노트에 대한 유효한 입찰(및 이에 따라 유효하게 전달된 동의)을 받은 결과, 과반수 노트홀더 동의가 성립되었다.기존 IPG 노트 시리즈 제목은 다음과 같다.
4.650% 2028년 만기 노트(기존 IPG 2028 노트)는 500,000,000달러 중 448,348,000달러, 4.750% 2030년 만기 노트(기존 IPG 2030 노트)는 650,000,000달러 중 586,445,000달러, 2.400% 2031년 만기 노트(기존 IPG 2031 노트)는 500,000,000달러 중 456,839,000달러, 5.375% 2033년 만기 노트(기존 IPG 2033 노트)는 300,000,000달러 중 276,569,000달러, 3.375% 2041년 만기 노트(기존 IPG 2041 노트)는 500,000,000달러 중 493,860,000달러, 5.400% 2048년 만기 노트(기존 IPG 2048 노트)는 500,000,000달러 중 487,848,000달러가 유효하게 제출되었다.
동의 요청은 (i) 각 시리즈의 기존 IPG 노트를 관리하는 각 인덴처(각각 '기존 IPG 인덴처' 및 총칭하여 '기존 IPG 인덴처들')를 수정하여 특정 조약, 제한 조항 및 기본 사건을 제거하는 제안된 수정 사항(총칭하여 '제안된 수정 사항')을 포함하고, (ii) 옴니컴이 이전에 발표한 기존 IPG 2028 노트, 기존 IPG 2030 노트, 기존 IPG 2031 노트, 기존 IPG 2033 노트, 기존 IPG 2041 노트 및 기존 IPG 2048 노트(총칭하여 '기존 IPG 노트')에 대한 교환 제안과 관련하여 이루어졌다.
옴니컴은 최대 2,950,000,000달러의 새로운 선순위 노트를 발행할 예정이다. IPG는 동의 요청에서 승인된 제안된 수정 사항을 시행하기 위해 기존 IPG 인덴처에 대한 보충 인덴처(이하 '신규 IPG 보충 인덴처')를 실행했다.
제안된 수정 사항은 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 발효되며, 이는 2025년 9월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 연장될 수 있다.만약 합병이 정산일 이전에 완료되지 않을 경우, 옴니컴은 만료일을 연장할 예정이다.
만료일 연장 시, 모든 기존 IPG 노트는 여전히 교환 제안의 대상이 된다. 기존 IPG 노트를 유효하게 제출한 경우, 각 1,000달러의 원금에 대해 신규 옴니컴 노트 1,000달러와 동의 지급금 1달러를 받을 수 있다.
조기 제출일 이후에 유효하게 제출된 기존 IPG 노트에 대해서는 동의 지급금을 받을 수 없다.
옴니컴은 교환 제안 및 동의 요청을 통해 기존 IPG 노트의 유동성을 감소시킬 것으로 예상하고 있다.
옴니컴은 BofA 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권을 주요 딜러 매니저로 지정했다.
이들은 교환 제안 및 동의 요청에 대한 질문을 받을 수 있다. 옴니컴의 신규 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
옴니컴, IPG 및 그 이사들은 기존 IPG 노트를 제출할지 여부에 대한 추천을 하지 않는다.각 투자자는 스스로 결정해야 한다.
옴니컴의 재무 상태는 현재 2,950,000,000달러의 신규 선순위 노트를 발행할 예정이며, 기존 IPG 노트의 유효한 제출이 이루어졌다.
현재 옴니컴은 2,749,909,000달러의 기존 IPG 노트를 보유하고 있으며, 이는 93.22%에 해당한다.
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