25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, PLBY그룹(이하 '회사')은 남아있는 21,000.00001주에 해당하는 시리즈 B 전환 우선주(이하 '시리즈 B 주식')를 보통주(이하 '보통주')로 전환했다.
이번 전환은 보통주 12,439,730주로 이루어졌으며, 전환 가격은 주당 1.74448달러로 설정되었다.
이는 2025년 8월 21일, 전환 당일의 보통주 종가에 비해 6% 이상의 프리미엄을 나타내며, 2024년 4분기 회사의 보통주 사모 배정 가격에 비해 16% 이상의 프리미엄을 기록했다.
전환 결과, 회사는 더 이상 우선주를 보유하지 않으며, 총 107,548,055주의 보통주가 발행되었다.
전환 당시 회사의 순부채는 약 1억 2,800만 달러로, 지난 12개월 동안 약 7천만 달러가 감소한 수치이다.회사는 이번 전환과 관련하여 어떠한 수익도 받지 않았다.
시리즈 B 주식의 최종 전환은 회사의 이사회가 회사의 주가가 여전히 저평가되어 있다고 판단한 결과이며, 재무구조를 간소화하고 부채를 줄이기 위한 지속적인 노력의 일환이다.
회사는 시장 가격보다 높은 가격으로 전환을 완료함으로써, 시리즈 B 주식의 남은 기간 동안 할인 없는 이자 절감액을 699만 2천 달러로 계산했다.이는 전환 이전에 2027년 말까지 예정되어 있었다.
PLBY그룹은 전 세계적으로 소비자와 제품, 콘텐츠, 경험을 연결하여 더 만족스러운 삶을 영위할 수 있도록 돕는 글로벌 쾌락 및 여가 회사이다.
180개국에서 제품과 콘텐츠를 제공하며, 70년 이상의 혁신적인 미디어 및 환대 경험을 통해 평등, 표현의 자유, 쾌락이 기본적인 인권이라는 핵심 가치를 바탕으로 문화적 진보를 위해 싸워왔다.
이 보도자료에는 미국 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
회사의 실제 결과는 기대, 추정 및 예측과 다를 수 있으며, 따라서 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건의 예측으로 신뢰해서는 안 된다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 미래 성과, 성장 계획 및 전략적 기회와 기업 거래의 재무적 영향에 대한 기대를 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 여러 가지 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 진술에서 논의된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
회사는 SEC에 제출한 연례 보고서 및 기타 문서에서 이러한 위험 요소에 대한 자세한 정보를 제공하고 있다.
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