26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 엑스트라스페이스스토리지 LP(이하 '운영 파트너십')는 엑스트라스페이스스토리지 Inc.(이하 '회사')와 함께 총 45억 달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 여러 금융 기관과의 협력으로 이루어졌으며, 주요 대출 기관으로는 U.S. Bank National Association, Bank of America, N.A., BMO Bank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., PNC Bank, National Association, TD Bank, N.A., Truist Bank, Wells Fargo Bank, National Association 등이 포함된다.
신용 계약은 기존의 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 개정한 것으로, 2023년 6월 22일에 체결된 계약을 대체한다.
신용 계약에 따르면, 총 차입 한도는 45억 달러로, 이 중 30억 달러는 2029년 8월 21일까지 만기되는 무담보 회전 신용 시설로 설정되며, 5억 달러는 2026년 10월 13일까지 만기되는 무담보 트랜치 2 대출로, 5억 달러는 2028년 1월 28일까지 만기되는 무담보 트랜치 6 대출로, 5억 달러는 2029년 7월 27일까지 만기되는 무담보 트랜치 7 대출로 구성된다.
운영 파트너십은 신용 시설의 약정 금액을 최대 55억 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
이 계약은 또한 회사와 운영 파트너십이 준수해야 할 여러 재무 및 기타 약정을 포함하고 있다.
예를 들어, 총 부채와 총 자산 가치의 비율은 60%를 초과할 수 없으며, 특정 조건을 충족하는 경우에는 65%까지 허용된다.
또한, 조정된 EBITDA와 고정 비용의 비율은 최소 1.50:1.00 이상이어야 하며, 총 무담보 부채와 총 무담보 자산 가치의 비율은 60%를 초과할 수 없다.
신용 계약은 회사와 운영 파트너십의 현재 재무 상태를 반영하며, 회사는 이 계약에 따라 특정 제한된 목적을 위해 신용 계약에 참여한다.
이 계약의 체결로 인해 회사는 향후 자금 조달 및 운영에 있어 유리한 조건을 확보하게 된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산 가치는 3,000억 달러에 달하고, 총 부채는 1,800억 달러로 나타났다.이러한 수치는 회사가 향후에도 안정적인 운영을 지속할 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.
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