27일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝은 2025년 1월 28일에 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 2025년 2월 3일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에서 공개된 바와 같이, 회사는 총 13,000,000달러의 원금으로 구성된 Class A Incremental Notes를 포함한 여러 증권을 판매했고, 투자자는 Class A Incremental Warrants를 통해 이를 구매하기로 합의했다.
또한, 투자자는 2025년 3월 11일에 Class A Incremental Warrants를 행사하여 총 4,000,000달러의 Class A Incremental Notes를 구매했으며, 이로 인해 82,988주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발급되었다.
이어서 2025년 7월 25일에는 3,000,000달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 이로 인해 304,428주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발급되었다.
2025년 8월 26일에는 290,000달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 이로 인해 31,061주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발급되었다.
Class A Incremental Notes의 만기일은 2028년 8월 26일이며, 이 Notes는 만기일 이전에 보통주로 전환할 수 있다.
전환 비율은 Class A Incremental Note의 원금, 미지급 이자, Make-Whole Amount, 미지급 Late Charges 등을 포함하여 계산된다.
Class A Incremental Common Warrants는 주당 7.89달러의 가격으로 보통주를 구매할 수 있으며, 2025년 8월 26일부터 2032년 8월 26일까지 행사할 수 있다.
회사는 Class A Incremental Notes와 Class A Incremental Common Warrants의 전환 및 행사를 제한하여 투자자가 보통주를 4.99% 이상 소유하지 않도록 하고 있다.
2025년 3월 11일, 회사는 Class A Incremental Notes의 전환을 위해 최대 10,242,324주의 보통주를 발행할 수 있는 주주 승인을 받았다.
이 보고서는 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받아 발행된 것으로, 투자자는 인증된 투자자로 분류된다.이 증권은 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록이 없이는 판매될 수 없다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
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