27일 미국 증권거래위원회에 따르면 메인주 웨스트브룩, 2025년 8월 27일 – 시너지CHC(나스닥: SNYR)("시너지" 또는 "회사")가 1,750,000주를 공모가 2.50달러에 발행하여 총 437만 5천 달러의 공모를 완료했다. 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 또한, 회사는 인수인에게 45일 동안 추가로 262,500주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 8월 27일 수요일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모로 얻은 순자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
회사는 인수인에게 52,500주(오버올로트가 행사될 경우 60,375주)의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다. 이 권리는 공모 마감일로부터 180일 후에 행사 가능하며, 만료는 세 가지 단계로 진행된다. 25%는 공모 마감일로부터 3년 후, 25%는 4년 후, 나머지 50%는 5년 후에 만료된다. Bancroft Capital, LLC가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했다.
Bancroft는 Lucosky Brookman LLP의 법률 자문을 받았고, 시너지는 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP의 David Mannheim, Mike Bradshaw, Kaylen Loflin, Kathryn Simons가 법률 자문을 맡았다. 이 보통주는 2025년 8월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 2025년 8월 25일에 효력이 발생했다.
이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다. 시너지CHC는 소비자 건강 및 웰빙 제품을 개발 및 마케팅하며, 대표 브랜드로는 FOCUSfactor®와 Flat Tummy®가 있다. FOCUSfactor®는 25년의 역사를 가진 임상 연구 기반의 뇌 건강 보충제 및 기능성 음료 라인으로, 미국, 캐나다, 영국의 주요 소매업체를 통해 유통되고 있다.
Flat Tummy®는 여성의 웰빙과 체중 관리에 중점을 둔 라이프스타일 브랜드로, 시너지의 포트폴리오를 보완한다. 앞으로의 전망에 대한 진술이 보도자료에 포함된 특정 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로, 경영진의 현재 기대, 가정 및 미래 성과 및 경제 조건에 대한 추정치를 반영하며, 실제 결과가 이러한 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
미래 예측 진술은 일반적으로 "믿는다", "예상한다", "할 수 있다", "계획한다", "의도한다", "목표", "잠재적", "추정", "예비" 또는 이와 유사한 용어의 사용으로 식별할 수 있다. 회사의 결과 및 미래 예측 진술에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 회사의 SEC 제출 문서에 공개되어 있다. 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 보도자료 날짜 기준으로 작성되었으며, 회사는 법적으로 부과된 의무를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없음을 밝힌다.
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