28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 페르미안리소시즈 운영 LLC(이하 '발행자')는 2028년 만기 3.25% 교환 가능한 선순위 채권(이하 '채권')의 보유자에게 모든 미상환 채권의 상환을 요청하는 통지(이하 '상환 통지')를 발송했다.
상환 통지는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 2.04에 참조로 포함된다.
상환 통지에 따르면, 상환이 요청된 채권은 2025년 9월 12일(이하 '상환일') 이전의 두 번째 영업일 종료 시점까지 언제든지 교환할 수 있다.
상환일에 상환 요청된 모든 채권은 현금으로 상환되며, 상환 가격은 채권의 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로, 약 1,014.53달러가 된다.
상환 통지 발송은 채권에 대한 '전액 상환 기본 변경'을 의미하며, 상환 통지 발송일로부터 상환일 전 두 번째 영업일 전까지 교환된 채권의 교환 비율은 1,000달러당 179.9208주로 증가한다.
상환일에 상환 요청된 모든 채권은 상환 가격으로 현금으로 재매입되며, 상환 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.
상환 통지에 명시된 바와 같이, 채권의 교환 비율은 1,000달러당 176.6910주로 설정되어 있다.
상환 통지에 따라, 발행자는 2025년 9월 12일을 상환일로 지정하고 모든 미상환 채권의 상환을 요청한다.
상환 통지에 대한 추가 정보는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 발행자는 요청 시 무료로 관련 문서를 제공할 예정이다.
현재 페르미안리소시즈의 재무 상태는 안정적이며, 상환 통지에 따른 채권 상환이 이루어질 예정이다.
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