28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 인그리디언이 JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 J.P. Morgan SE와 함께 10억 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 5년 동안 유효하며, 최대 2,500만 달러의 스윙라인 대출과 5천만 달러의 신용장 발행이 가능하다.인그리디언은 계약 체결 시점에 회전 신용 시설에서 대출을 인출하지 않았다.
대출은 연간 이자율이 SOFR(보안된 하룻밤 자금 조달 금리)와 관련된 기준 금리에 따라 결정되며, 이자율은 인그리디언의 신용 등급에 따라 달라진다.
계약에 따르면, 인그리디언은 최대 7억 5천만 달러의 추가 회전 대출 약정을 요청할 수 있는 권리가 있다.계약의 만료일은 2030년 8월 27일이다.이 계약은 기존의 신용 계약을 대체하며, 기존 계약은 2025년 8월 27일에 종료됐다.
인그리디언은 이 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 기업의 일반적인 운영 자금 및 인수 자금에 활용할 예정이다.회전 신용 계약의 주요 조건은 다음과 같다.
대출의 이자율은 인그리디언의 장기 부채 등급에 따라 결정되며, 현재 SOFR 대출의 적용 마진은 1.00%이다.
계약에는 인그리디언의 자회사에 최대 5억 달러의 대출이 제공될 수 있는 조건도 포함되어 있다.
계약의 기본 조건은 인그리디언이 매 분기 말 최대 3.5의 레버리지 비율을 유지해야 하며, 최소 3.5의 EBITDA 대 순이자 비용 비율을 유지해야 한다.
현재 인그리디언의 재무 상태는 안정적이며, 최근 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표에 따르면, 기업의 재무 상태는 양호하다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 제공된 재무제표에서도 긍정적인 결과를 보였다.인그리디언은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 이 자금을 활용할 계획이다.
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