28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 코그니션쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 두 개의 기관 투자자(이하 '구매자')와 총 1,470만 주의 보통주를 발행하기 위한 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.주당 가격은 2.05달러로, 등록된 직접 공모를 통해 이루어진다.이 거래로부터 발생하는 총 수익은 약 3,010만 달러에 이를 것으로 예상된다.
회사는 또한 같은 날 타이탄 파트너스 그룹 LLC(이하 '타이탄')와 배치 대행 계약을 체결했다.타이탄은 이번 공모의 단독 배치 대행자로 활동한다.
회사는 배치 대행 계약에 따라 타이탄에게 총 수익의 7%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했으며, 타이탄에게 514,500주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.
이 워런트의 행사 가격은 2.78달러로, 공모 종료 후 6개월이 지난 시점부터 5년간 행사할 수 있다.
계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사의 이사 및 임원들은 공모 종료 후 60일 동안 회사의 증권을 매각하거나 양도하지 않겠다고 '락업' 계약을 체결했다.
이번 공모는 2022년 12월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.공모는 2025년 8월 29일경 종료될 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 조달한 자금을 운영 자본으로 사용할 계획이다.
또한, 회사는 SEC에 제출된 모든 보고서와 재무제표가 정확하다고 보증하며, 모든 법적 요건을 준수하고 있다고 밝혔다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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