29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 새렙타쎄라퓨틱스가 2027년 만기 1.25% 전환 우선채권 보유자와 7억 달러 규모의 교환 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 보유자들은 기존 전환 우선채권을 2027년 만기 4.875% 전환 우선채권과 5,851,693주에 해당하는 보통주, 그리고 약 1억 2,330만 달러의 현금으로 교환하기로 합의했다.
새로 발행된 전환 우선채권은 2025년 8월 28일에 발행되었으며, 연 4.875%의 현금 이자를 지급하고 2030년 9월 1일에 만기된다. 이 채권은 2030년 3월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.
전환 비율은 1,000달러당 16.6667주로 설정되어 있으며, 이는 2025년 8월 20일 보통주의 마지막 거래 가격인 20.58달러를 기준으로 약 191.5%의 전환 프리미엄을 나타낸다.
2028년 9월 6일 이전에는 이 채권을 상환할 수 없다. 2028년 9월 6일 이후, 보통주 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 회사는 모든 또는 일부 전환 우선채권을 현금으로 상환할 수 있다.
보유자는 2030년 3월 1일 이전에 언제든지 전환 우선채권을 전환할 수 있으며, 전환은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 이루어질 수 있다. 또한, 회사는 전환 우선채권의 전환을 통해 발생하는 현금 또는 보통주를 지급할 수 있는 권리를 보유한다.
2025년 8월 29일, 새렙타쎄라퓨틱스는 J. Wood Capital Advisors LLC에 1,106,806주의 보통주를 주당 18.07달러에 사모 배정했다. 현재 회사의 재무 상태는 7억 달러의 전환 우선채권 발행과 1억 2,330만 달러의 현금 지급을 포함하여 안정적인 자본 구조를 유지하고 있다.
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