29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 29일, 노세라(Nocera, Inc.)는 네바다 주에 본사를 둔 회사로, 기관 투자자와 주식 매각 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 13,500주에 해당하는 신규 지정된 B 시리즈 전환 비투표 우선주를 판매하기로 합의했다.각 주식의 액면가는 0.001달러이며, 구매가는 주당 910달러로 설정됐다.
B 시리즈 우선주는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 이는 현재 보고서의 5.03항에서 논의된 조건에 따라 이루어진다.
초기 마감일에 회사는 3,500주의 B 시리즈 우선주를 총 315만 달러에 발행 및 판매했다.
계약에 따라 회사는 추가 마감에서 최대 10,000주의 B 시리즈 우선주를 추가로 발행할 수 있다.계약에는 회사와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.
또한, 회사는 초기 마감일로부터 5년 동안 투자자의 사전 서면 동의 없이 B 시리즈 우선주를 발행하지 않기로 합의했다.
2025년 8월 28일, 이사회는 B 시리즈 전환 비투표 우선주의 권리, 특권 및 제한을 규정하는 인증서를 승인하고 네바다 주 국무부에 제출했다.
이 우선주는 2025년 10월 1일부터 매달 의무 배당금을 지급받을 권리가 있으며, 연율 9%의 비율로 지급된다.
B 시리즈 우선주는 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 시 4.99%를 초과하는 보통주를 소유할 수 없다.B 시리즈 우선주는 보통주 및 회사의 A 시리즈 우선주보다 우선 순위를 가진다.
또한, 회사는 2025년 8월 29일에 투자자와 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 전환 주식의 재판매에 대한 특정 등록권을 제공하기로 합의했다.이 계약의 내용은 전부 인증서 및 관련 문서에 의해 완전하게 규정된다.회사는 2025년 8월 29일에 SEC에 등록을 위한 초기 등록신청서를 제출할 예정이다.
이 등록신청서는 모든 등록 가능한 주식을 포함해야 하며, SEC에 의해 조속히 승인받아야 한다.회사는 모든 등록 가능한 주식의 재판매를 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이다.또한, 회사는 모든 주식의 발행 및 판매에 대한 세금 및 규제 요건을 준수할 것이다.
회사는 주식의 발행 및 판매에 대한 모든 비용을 부담하며, 투자자에게는 등록 지연에 대한 보상을 제공할 것이다.
회사는 투자자에게 모든 관련 정보를 제공하고, 투자자와의 협력을 통해 등록 절차를 원활하게 진행할 것이다.
마지막으로, 회사는 모든 주식이 적절히 등록되고, 투자자에게 제공될 수 있도록 최선을 다할 것이다.
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