2일 미국 증권거래위원회에 따르면 크래프트하인즈가 2025년 9월 2일 이사회에서 두 개의 독립적인 상장 회사로 분리하기로 만장일치로 승인했다. 이번 분리는 세금이 면제되는 스핀오프를 통해 이루어지며, 크래프트하인즈의 역량과 브랜드를 극대화하고 복잡성을 줄여 두 개의 새로운 회사가 각자의 전략적 우선사항에 자원을 보다 효과적으로 배분할 수 있도록 설계됐다. 이로 인해 두 회사는 더 강력한 성과를 낼 수 있을 것으로 기대된다.분리된 두 회사의 이름은 추후 결정될 예정이며, 각각의 회사는 다음과 같다.
첫 번째 회사는 '글로벌 테이스트 엘리베이션 컴퍼니'로, 2024년 순매출 약 154억 달러와 조정된 EBITDA 약 40억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이 회사는 '하인즈', '필라델피아', '크래프트 맥앤치즈'와 같은 세 개의 10억 달러 브랜드를 포함하며, 순매출의 약 75%가 소스, 스프레드 및 조미료에서 발생한다.
두 번째 회사는 '북미 식료품 컴퍼니'로, 2024년 순매출 약 104억 달러와 조정된 EBITDA 약 23억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이 회사는 '오스카 마이어', '크래프트 싱글스', '런치어블스'와 같은 사랑받는 브랜드를 포함하고 있으며, 순매출의 약 75%가 각 카테고리에서 1위 또는 2위인 브랜드에서 발생한다. 크래프트하인즈의 이사회 의장인 미구엘 파트리시오는 "크래프트하인즈의 브랜드는 상징적이고 사랑받지만, 현재 구조의 복잡성으로 인해 자본을 효과적으로 배분하고 이니셔티브의 우선순위를 정하는 데 어려움이 있다"고 말했다.
이번 분리는 두 회사가 더 전략적이고 운영적인 초점을 갖게 하여 각 비즈니스의 모든 분야에 적절한 수준의 주의와 자원을 배분할 수 있도록 할 것이다. 또한 운영 복잡성을 줄이고, 자본 배분을 각 회사의 전략적 야망에 맞게 조정하여 성과를 가속화하고 재무 유연성을 유지할 수 있도록 할 것이다. 현재 배당금 수준은 유지될 것으로 예상되며, 경영진은 두 회사 모두 투자 등급을 유지하기 위한 자본 구조를 목표로 하고 있다.
크래프트하인즈는 2026년 하반기에 거래가 마감될 것으로 예상하고 있으며, 거래 완료를 위해 이사회 최종 승인, 세금 면제 성격에 대한 세금 의견 수령, 미국 증권거래위원회에 적절한 서류 제출 등의 조건을 충족해야 한다. 이번 분리는 크래프트하인즈의 주주들에게 장기적인 가치를 창출할 수 있는 가장 매력적인 기회를 제공할 것으로 기대된다. 2024년 12월 28일 기준으로 크래프트하인즈의 순이익은 약 27억 4,600만 달러이며, 조정된 EBITDA는 약 63억 6,300만 달러로 예상된다.
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