2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 컴볼트시스템즈(나스닥: CVLT)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채(이하 '채권')를 총 7억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매될 예정이다.
컴볼트는 또한 초기 구매자에게 추가로 1억 1천 2백 50만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.자금의 사용 용도는 다음과 같다.
첫째, 채권 발행으로 얻은 순자금의 일부는 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용된다.
둘째, 약 1억 2천 5백만 달러는 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 자사주를 매입하는 데 사용된다.셋째, 나머지 자금은 일반 기업 구매에 사용될 예정이다.채권은 컴볼트의 선순위 무담보 채무로, 2030년 9월 15일에 만기가 도래한다.
컴볼트는 전환 의무를 이행하기 위해 채권의 총액에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 자사주 또는 현금과 자사주를 조합하여 지급할 예정이다.채권의 이자율 및 초기 전환 비율 등 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
컴볼트는 채권 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 채권의 전환 시 발생할 수 있는 주식 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
자사주 매입은 주가를 상승시킬 수 있으며, 이는 채권의 초기 전환 가격에 영향을 미칠 수 있다.
이 보도자료는 채권이나 자사주 매입에 대한 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 판매가 이루어지지 않는다.
컴볼트는 고객이 데이터와 클라우드 네이티브 애플리케이션을 보호하고 신속하게 복구할 수 있도록 지원하는 기업이다.
현재 컴볼트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 전략적 유연성을 더욱 강화할 계획이다.
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