2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 플레인스올아메리칸파이프라인(L.P.)과 플레인스그룹홀딩스가 자회사인 플레인스가 다이아몬드백 에너지와 키네틱 홀딩스의 자회사로부터 EPIC 원유 홀딩스(LP)의 55% 비운영 지분을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.
이번 거래는 약 15억 7천만 달러로 평가되며, 이 중 약 6억 달러는 부채를 포함한다. 또한, 파이프라인의 용량이 하루 90만 배럴 이상으로 확장될 경우 1억 9천 3백만 달러의 추가 지급이 있을 예정이다.
이번 거래는 배당 가능한 현금 흐름에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 시너지 효과로 인해 중간 10대의 비부채 수익률을 기대하고 있다.
EPIC 원유 홀딩스의 나머지 45% 지분은 Ares Management Corporation의 포트폴리오 회사가 소유하고 있으며, 해당 회사가 운영을 담당한다. EPIC 파이프라인은 퍼미안 및 이글 포드 분지에서 걸프 코스트 시장인 코퍼스 크리스티로 원유를 장거리 운송하는 역할을 한다.
EPIC 원유 홀딩스의 자산에는 약 800마일의 장거리 파이프라인, 하루 60만 배럴 이상의 운영 용량, 약 700만 배럴의 운영 저장소, 하루 20만 배럴 이상의 수출 용량이 포함된다.
거래는 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건과 규제 승인을 포함한 조건이 충족되어야 한다. 계약서에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 종료 조항이 포함되어 있으며, 특정 진술, 보증 및 약속의 위반에 대한 상호 면책 조항도 포함되어 있다.
이번 계약의 전체 내용은 2025년 9월 30일 종료된 분기의 10-Q 양식에 첨부될 예정이다.
플레인스의 CEO인 윌리 치앙은 "우리는 EPIC 경영팀과 협력하게 되어 기쁘다. 이번 거래는 우리의 원유 중간 공급업체로서의 입지를 강화하고, 자산 포트폴리오를 보완하며, 고객 제공을 향상시킨다"고 말했다.
거래 완료는 2026년 초로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 또한, 이번 거래는 플레인스와 파트너, 그리고 유닛 보유자에게 추가적인 자본 반환 기회를 창출할 것이다.
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