3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 에이온(에이온 plc)과 매디슨 디어본 파트너스(Madison Dearborn Partners, MDP)는 에이온의 간접 자회사인 NFP Corp.의 자산 관리 사업 대부분을 MDP에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이 계약에는 Wealthspire Advisors, Fiducient Advisors, Newport Private Wealth 및 관련 플랫폼이 포함되며, 거래 총액은 약 27억 달러로 예상된다.
거래는 2025년 4분기 말에 마무리될 것으로 보이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
에이온의 CEO인 그렉 케이스는 "우리는 Aon United 전략을 가속화하기 위한 3x3 계획을 통해 고객의 위험 및 인력 요구를 차별화하여 충족하는 데 더욱 집중하고 있다"고 말했다.
그는 이번 거래가 에이온의 핵심 위험 자본 및 인적 자본 역량에 대한 지속적인 투자와 성장에 대한 약속을 강화한다고 덧붙였다.
MDP의 관리 파트너인 바헤 돈발라기안은 "20년 이상 금융 서비스 부문에서 포트폴리오 회사에 가치를 창출해 왔으며, 이번 거래를 통해 이러한 뛰어난 기업들을 MDP로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.
거래가 완료된 후, MDP가 인수한 기업들은 통합되어 통일된 브랜드 이름으로 운영될 예정이다.MDP는 이들 기업의 성장을 지원하여 고객의 요구에 부응할 계획이다.
거래 조건에 따르면, MDP는 이들 기업을 약 27억 달러에 인수하며, 세후 현금 수익은 약 22억 달러에 이를 것으로 예상된다.
이들 기업은 2025년 6월 30일 종료된 12개월 동안 약 1억 2,700만 달러의 EBITDA를 기록했다.
거래는 2025년 4분기 말에 마무리될 것으로 예상되며, 에이온의 2025년 전체 연도 실적에 미치는 재무적 영향은 크지 않을 것으로 보인다.
에이온은 UBS 투자은행을 주요 재무 자문사로, 모엘리스 & 컴퍼니를 재무 자문사로 두고 있으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 & 플롬 LLP와 덴튼스가 외부 법률 자문을 제공하고 있다.MDP는 골드만 삭스를 재무 자문사로 두고 있다.
에이온은 120개국 이상에서 고객에게 더 나은 위험 및 인력 결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있으며, NFP는 에이온의 자회사로서 기업과 개인이 직면한 주요 위험 및 인력 관리 문제를 해결하는 데 도움을 주고 있다.
매디슨 디어본 파트너스는 1992년 설립된 시카고 기반의 사모펀드 투자 회사로, 310억 달러 이상의 자본을 조달하고 160개 이상의 플랫폼 투자를 완료했다.이번 거래는 에이온의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315293/000119312525194474/0001193125-25-194474-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
