4일 미국 증권거래위원회에 따르면 그린우드 빌리지, 콜로라도 (2025년 9월 3일) – 센츄리커뮤니티스(뉴욕증권거래소: CCS)는 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.
이 채권은 6.625%의 이자를 지급하며, 회사의 현재 및 미래의 특정 자회사들에 의해 무담보 선순위로 보증된다.이 채권은 투자자에게 원금의 100% 가격으로 판매될 예정이다.
발행은 2025년 9월 17일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 발행으로부터의 순수익이 약 4억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 기타 예상 수수료와 비용을 지급한 후의 금액이다.
회사는 발행으로부터의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 선순위 채권')의 전량 상환 가격을 조달할 계획이다.
채권 및 관련 보증의 제공 및 판매는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 증권법 제S조에 따라 미국 외의 특정 비미국인에게 판매된다.
이 보도자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.
센츄리커뮤니티스는 미국에서 가장 큰 주택 건설업체 중 하나이며, 온라인 주택 판매 분야에서 인정받는 업계 리더이다.
뉴스위크는 회사가 3년 연속으로 미국에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나로 선정되었으며, 2025년 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나로 선정되었다.
센츄리커뮤니티스는 또한 2025-2026년 미국 뉴스 & 월드 리포트의 최고의 일하기 좋은 기업 중 하나로 선정되었다.
센츄리커뮤니티스는 매력적이고 고품질의 주택을 합리적인 가격에 건설하여 고객에게 '모든 꿈을 위한 집'을 제공하는 것을 사명으로 하고 있다.
회사는 16개 주와 미국 전역의 45개 이상의 시장에서 운영되며, Inspire Home Loans, Parkway Title, IHL Home Insurance Agency 및 IHL Escrow 자회사를 통해 일부 시장에서 모기지, 타이틀, 보험 중개 및 에스크로 서비스를 제공한다.
연락처 정보: 타일러 랭턴, 투자자 관계 수석 부사장 (303) 268-8345 InvestorRelations@CenturyCommunities.com
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