5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 드림파인더스홈즈(이하 '회사')와 그 자회사들은 미국 은행 신탁 회사와 함께 3억 달러 규모의 6.875% 선순위 무담보 채권(이하 '2030 채권')을 발행하는 계약을 체결했다.
2030 채권은 2030년 9월 15일 만기되며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다. 2030 채권은 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.
회사는 2027년 9월 15일 이전에 2030 채권의 최대 40%를 106.875%의 환매 가격으로 상환할 수 있으며, 이자와 미지급 이자는 환매일 이전까지 지급된다. 또한, 2027년 9월 15일 이후에는 2030 채권을 103.438%, 101.719%, 100%의 환매 가격으로 상환할 수 있다.
회사는 통제권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 권리가 있다. 계약서에는 회사와 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 자산을 매각하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다. 또한, 30일 이상 이자 지급이 지연되거나 원금 지급이 지연될 경우, 채권 보유자는 채권의 즉각적인 상환을 요구할 수 있다.
회사는 2025년 9월 5일에 발행된 2030 채권을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 자산을 확장할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2030 채권의 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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