5일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브넷(Avnet, Inc.)이 2025년 9월 2일, 시장 및 기타 조건에 따라 5억 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(Notes)를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.
애브넷은 또한 초기 인수자에게 추가로 7,500만 달러 규모의 Notes를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 Notes는 애브넷의 선순위 무담보 채무로, 2030년 9월 1일에 만기가 도래하며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
애브넷은 전환 의무를 이행하기 위해 전환될 Notes의 총액에 대해 현금으로 지급할 예정이다.나머지 금액에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 14.2313주로, 이는 주당 약 70.27달러의 전환 가격에 해당한다.
이 전환 가격은 2025년 9월 2일 애브넷의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 52.05달러에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 예정이다.
또한 특정 기업 사건 발생 시 또는 상환 통지 시, 애브넷은 전환 비율을 증가시킬 예정이다.
이 Notes는 2028년 9월 8일 이전에는 상환되지 않으며, 이후에는 애브넷의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있다.
애브넷은 이 Notes의 발행으로부터 발생하는 순수익을 약 5억 3,530만 달러로 예상하고 있으며, 초기 인수자들이 추가 Notes를 전액 구매할 경우에는 6억 3,280만 달러에 이를 것으로 보인다.
애브넷은 이 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 1억 달러를 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 자사주 매입에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.
이 Notes는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
이 Notes 및 전환 시 발행되는 애브넷의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 Notes 또는 애브넷의 보통주에 대한 매수 제안이나 매도 제안의 성격이 아니다.
또한, 이 보도자료는 법적으로 금지된 관할권에서 Notes 또는 보통주를 제공, 판매 또는 매도하는 것을 포함하지 않는다.실제 결과는 이러한 예측과 실질적으로 다를 수 있다.애브넷은 법적으로 요구되지 않는 한, 이러한 예측을 업데이트할 의무가 없다.
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