5일 미국 증권거래위원회에 따르면 프락시스프레시전메디신스는 2024년 3월 5일 제프리스 LLC와 함께 오픈 마켓 판매 계약을 체결했고, 2024년 12월 23일에는 해당 계약에 대한 수정안도 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 제프리스를 통해 최대 2억 5천만 달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있었다.
그러나 2025년 9월 2일, 회사는 제프리스에 2024 판매 계약 종료 통지를 전달했고, 이에 따라 추가적인 보통주 판매는 이루어지지 않게 됐다.
2024 판매 계약 종료로 인해 회사는 1,368,176주를 판매하여 약 8,620만 달러의 총 수익을 올렸다.2025년 9월 5일, 회사는 TD 증권과 새로운 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 2억 5천만 달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있으며, TD 증권은 판매 대리인으로 활동하게 된다.
2025 판매 계약에 따라 회사는 주식 판매의 매개변수, 판매 요청 기간, 하루 거래일에 판매할 수 있는 주식 수의 제한 및 최소 가격을 설정할 수 있다.TD 증권은 판매된 보통주 총 수익의 최대 3%를 수수료로 받을 예정이다.
회사는 2025 판매 계약에 따라 판매된 보통주는 등록신청서에 따라 이루어질 것이며, 2025년 9월 5일에는 해당 계약에 따른 보통주 판매를 위한 투자설명서 보충자료를 제출했다.
법률 자문사인 Latham & Watkins LLP는 2025년 9월 5일자로 보통주 발행의 유효성에 대한 의견서를 발행했다.
이 의견서는 회사의 현재 재무상태와 관련하여 중요한 정보를 제공하며, 회사는 2025년 9월 5일자 현재 보고서에 이 의견서를 첨부할 예정이다.
회사는 2024 판매 계약 종료와 2025 판매 계약 체결을 통해 자본 조달의 유연성을 확보했으며, 향후 주식 판매를 통해 추가적인 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.
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