8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 넥스트래커(이하 '회사')와 넥스트래커 LLC(이하 '차입자')는 PNC 은행을 행정 대리인으로 하는 대출자들과 함께 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
신규 신용 계약은 2030년 9월 8일 만료되는 무담보 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 신용 시설')을 제공하며, 초기 최대 총 원금은 10억 달러로 설정됐다.2025년 9월 8일 기준으로 차입자는 0달러를 인출했다.
차입자는 특정 조건을 충족할 경우 신규 회전 신용 시설의 총 금액을 최대 2억 5천만 달러까지 요청할 수 있다.
신규 회전 신용 시설은 최대 5억 달러의 신용장 발행과 최대 1억 5천만 달러의 스윙라인 대출을 위한 하위 시설을 제공한다.
신규 신용 계약에 따른 인출은 미국 달러, 유로, 파운드 스털링, 엔, 스위스 프랑, 캐나다 달러, 호주 달러 및 각 대출자가 합의한 기타 통화로 가능하다.
차입자는 만기일까지 신규 신용 계약에 따라 금액을 차입, 상환 및 재차입할 수 있으며, 자발적인 조기 상환은 일반적으로 프리미엄이나 벌금 없이 허용된다.신규 회전 신용 시설은 회사에 의해 보증된다.
신규 신용 계약에 따른 차입금은 (i) 기간 SOFR 금리, (ii) 일일 단순 SOFR 금리, (iii) 기간 RFR 금리, (iv) 일일 단순 RFR 금리 또는 (v) 유로통화 금리 중 하나에 해당하는 이자율에 적용된다.
신규 신용 계약은 차입자와 그 자회사가 특정 추가 부채나 담보를 발생시키는 것을 제한하는 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 차입자는 특정 기준 이하로 통합 총 순부채 비율을 유지해야 한다.
신규 신용 계약 체결과 관련하여 기존 신용 계약에 따른 모든 회전 약정 및 대출은 전액 상환되거나 종료됐다.
신규 신용 계약의 요약은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 본 보고서에 통합되어 있다.2025년 9월 8일, 회사는 자발적으로 기존 신용 계약을 종료했다.
기존 신용 계약은 2023년 2월 13일에 체결되었으며, 차입자 및 기타 관련 당사자와 함께 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 행정 대리인으로 참여했다.
기존 신용 계약은 최대 5억 달러의 담보 회전 신용 시설을 제공했으며, 2025년 9월 8일 기준으로 0달러가 인출됐다.
회사와 그 자회사는 기존 신용 계약의 조기 종료와 관련하여 종료 벌금을 발생시키지 않았다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 신용 계약 체결로 인해 향후 자금 조달에 대한 유연성이 증가할 것으로 예상된다.
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