8일 미국 증권거래위원회에 따르면 골드리소스코퍼래이션(이하 회사)은 2025년 9월 3일, 특정 투자자들과 함께 최대 25,315,960주를 주당 0.45달러에 판매하는 등록 직접 공모를 진행한다고 발표했다.이 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1,140만 달러에 달한다.
회사는 공모로 발생한 순수익 중 약 640만 달러를 2025년 6월 26일자로 체결된 대출 계약에 따른 대출금(이하 대출)의 전액을 상환하는 데 사용할 예정이다.
대출은 회사의 전액 출자 자회사인 돈 다비드 골드 멕시코 S.A. de C.V.와 대출자들 간의 계약에 따라 이루어진다.회사는 대출을 전액 또는 일부 상환할 권리가 있으며, 이에 대한 벌금은 없다.
공모의 마감은 2025년 9월 5일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
주식은 2023년 6월 9일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 '선반' 등록신청서(Form S-3)에 따라 제공되며, 공모는 등록신청서의 일부인 투자설명서 및 보충설명서에 따라 이루어진다.
공모 후 남은 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 돈 다비드 골드 광산의 쓰리 시스터스 광맥 시스템 개발을 지속하고 미시간의 백 포티 프로젝트에 대한 타당성 조사 및 허가 절차를 지원하는 데 사용된다.
이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
골드리소스코퍼래이션은 멕시코 오악사카에 위치한 돈 다비드 골드 광산을 중심으로 금과 은을 생산, 개발 및 탐사하는 회사이다.
회사는 기존 인프라와 대규모 토지 보유의 잠재력을 최대한 활용하고 미시간의 백 포티 프로젝트를 개발하는 데 집중하고 있다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 예상되는 공모 마감일, 예상 총 수익 및 순수익의 예상 사용 등을 포함한다.
모든 미래 예측 진술은 회사가 이 보도자료를 발표한 날짜 기준으로 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 회사는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.
미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이러한 진술이 정확할 것이라는 보장은 없다.회사의 실제 결과는 이 보도자료에서 논의된 내용과 실질적으로 다를 수 있다.
추가적인 위험 요소는 회사가 SEC에 제출한 정기 및 현재 보고서에서 확인할 수 있으며, 2024년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서(Form 10-K)도 포함된다.
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